Curso gratis de CRM para empresarios y emprendedores. Clase N°1 EN ESPAÑOL

[Música] [Música] [Aplausos] [Aplausos] [Música] [Música] [Aplausos] [Aplausos] [Aplausos] [Música] hola amigos empresarios emprendedores y autónomos soy carlos cortez y a través de este esta corta sesión que vamos a tener hoy es básicamente incluso permite en el segundo creo que se está moviendo poquito la cámara si está perfecta en este momento ok bueno les doy la bienvenida al entrenamiento de crm para empresarios y emprendedores este entrenamiento tiene un objetivo y es inicialmente que conversemos un poco sobre lo que es el cdm porque de alguna manera a nivel de la pyme latinoamérica está mal entendido se entiende mal me interesa mucho que podamos conversar lo que podamos entender lo que realmente es cdm y a partir de allí permitan un segundo yo le da un poquito de volumen a mi micrófono y a partir de allí podamos explorar el mundo o el escenario del cdm a partir de la experiencia que tenemos nosotros que ya tenemos muchos años de experiencia en este campo no solamente utilizando herramientas sino también construyendo modelos metodológicos que nos permitan hacer las cosas cada vez mejor en este escenario y obviamente vamos a construir un ceder m juntos con una herramienta gratuita que seguramente a las personas que son metódicas a las personas que son organizadas y sobre todo a los ciudadanos digitales a las personas que quieren tener la operación en la nube y que la quieren tener disponible a través de a través de navegador web oa través de aplicación móvil pues definitivamente les va a gustar mucho bueno e inicialmente voy a saludar a varias personas que en este momento me están acompañando un saludo a carlos jiménez muy buenas noches que nos está acompañando en este momento en esta sesión de trabajo nocturna saludos adn grone alianza lima saludo a jesús nicolás tu paz también un abrazo grande hoy nos cruzamos algunos algunas algunas fases en el transcurso del día también les agradezco antes de empezar si no pueden confirmar que efectivamente me están escuchando correctamente que estén viendo el vídeo correctamente también les recuerdo que este vídeo va a quedar colgado en internet y van a ser tres sesiones tres sesiones de dos horas una sesión hoy otra mañana y otra pasada mañana esas tres sesiones nosotros las vamos a descargar las vamos a editar y cuando estén editadas las vamos a volver a colgar el curso completamente listo completamente editado para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento en el momento que ustedes crean conveniente entonces bueno vamos a darle inicio perfecto me están diciendo saludo también a amauri meriño desde panamá un abrazo grande gracias por acompañarnos también a la vida ese dedo que nos está acompañando en este momento entonces inmediatamente ustedes me confirmen por el chat vamos a dar inicio que que me están escuchando correctamente y que me están viendo correctamente vamos a inicio a este entrenamiento en clm les voy a contar muy rápidamente cuál es el orden de este entrenamiento para que ustedes lo tengan claro y para que obviamente entiendan en qué momento estamos del entrenamiento lo primero que quiero que hagamos en el escenario número uno de este entrenamiento es en lo ré todo lo relacionado con cr nos vamos a hablar que vamos a discutir un poco el tema del cdm que srm que no srm a partir de allí vamos a hablar un poco de la operación que ustedes han tenido porque algunas de las personas que se registraron para el entrenamiento algunas de las personas que pudieran estar nos viendo offline o sea cuando el entrenamiento ya haya sido publicado en internet cuando se haya terminado editado y publicado en internet seguramente algo de experiencia tienen muchos de ustedes me mencionaron a través del grupo de facebook carlos cortez academy muchos me mencionaron que tenían experiencia con cdn un 70 por ciento tienen experiencia con cr m ya sea la herramienta o ya sean modelos metodológicos entonces vamos a conversar un poco sobre esa experiencia y a partir de allí vamos a iniciar el entrenamiento no sin antes les voy a mencionar un par de cursos que nosotros tenemos gratuitos un curso deseo para youtube colgados en internet disponibles en nuestro canal de youtube un curso completo de seo para youtube y un curso completo de seo para google pronto va a salir el curso deseo para deseo local utilizando georreferenciación obviamente entonces bueno confirme por favor permitan un segundo que me están escuchando bien que me están viendo bien diana maritza lópez muchas gracias por acompañarnos marc maravilloso que nos estén acompañando muchas gracias por confirmar me entonces vamos a ver inicio en este momento a nuestro entrenamiento de cr m para empresarios y emprendedores [Música] dentro del entrenamiento de srm para empresarios y emprendedores tenemos un pequeño programa pero muy potente vamos a crear un módulo de contactos vamos a crear un módulo de metas del mes vamos a crear un módulo de oportunidades de negocio otro de promueves de propuestas comerciales o para documentar nuestras propuestas comerciales otro de productos y servicios otro de cuentas de cobro en colombia se llaman cuentas de cobro y otro de para documentar todas las reuniones comerciales todas las notas privadas los documentos los casos los casos sus situaciones conflictivas en un proceso comercial en los bancos de cotizaciones el programa de afiliados porque es muy importante que tengamos un programa de afiliados siempre y cuando nuestra compañía o nuestro emprendimiento pues soporte un programa de afiliados el banco de ideas los documentos descargables la biblioteca de documentos los web forms los formularios web esta es una herramienta espectacular eso lo vamos a ver más adelante pero los formularios web los web fons son unos formularios que nosotros podemos crear e insertarlos en nuestra página web e insertarlos en facebook insertarlos en redes sociales para diferentes fines por ejemplo imagínense esto nosotros tenemos una convocatoria para contratar un empleado una persona para un puesto de trabajo nuestra compañía creamos ese formulario lo creamos directamente dentro del módulo correspondiente dentro de nuestro cr m ese formulario perdón ese módulo nos genera un formulario el formulario lo insertamos en nuestra página web hacemos marketing en redes sociales pagamos algo de pauta porque en la en las redes sociales o hacemos marketing de forma orgánica generamos tráfico hacia el formulario lage o hacia la página a la gente diligencia el formulario y cuando la gente diligencia el formulario va a pasar algo maravilloso y es que esa información cae dentro de nuestros rm y cuando cada dentro de nuestros rm nosotros podemos hacer algo fantástico que es asignarle de forma automática o sea que el software ley le asigne de forma automática le asigne ese es a ese es a ese cliente digamos lo ha sido ese prospecto de cliente se lo asigna directamente a un ejecutivo comercial en nuestra compañía de forma automática mediante un proceso de automatización entonces permitan el segundo yo acomodo mi cámara que la veo un poquito torcida entonces esto es lo relacionado con los formularios web los web forms pero los web fueron funcionan para prácticamente cualquier cosa si ustedes tienen un crm o tienen una plataforma de producción por ejemplo también pueden obviamente con la tecnología que les voy a presentar también pueden crear formularios web entonces en ese orden de ideas los white forms son un un momento dentro del entrenamiento muy importante porque genera la conexión de nuestro software hacia afuera de la compañía en todo lo relacionado con la academia comercial cuando hablamos de academia comercial estamos hablando específicamente de que nosotros deberíamos tener una una metodología y un modelo metodológico que nos permita entrenar a las personas que trabajan en nuestra compañía yo hace poco tuve un cliente fuera del país en centroamérica y mi cliente tenía su base central su operación en miami y esta persona tenía una alianza con una cadena que no la voy a mencionar pero es una cadena de hoteles creo que la más grande del mundo una de las dos o tres más grandes del mundo [Música] y esta persona tenía vendedores realmente no eran vendedores eran modelos ellos contrataban modelos italianas modelos francesas y holandesas las contrataban para que atendieran en los puntos de venta entonces cuando yo empecé a trabajar con ellos me contaron que tenían muchos reprocesos o sea en las chicas no lograban hacer su trabajo bien y la causa era absolutamente evidente no eran vendedoras eran modelos con cierto pero pero ese es su forma para ver esa forma de hacer las cosas valga la redundancia formaba parte del core del negocio de esta compañía entonces no quería cambiar las modelos por vendedoras profesionales sino que las tenían que mantener y tenía que hacer que funcionara que fue lo que nosotros hicimos creamos quioscos interactivos en los puntos de venta detrás del mostrador creamos unas pantallas estar pues colocamos unas pantallas táctiles con los quioscos interactivos y la chica cuando no sabía qué responder tenía un protocolo de comunicación ese protocolo le daba dos minutos la pantalla solicitaba información hacía la consulta a la consulta a la ciudad directamente dentro de este software que les voy a presentar y esa consulta la ponía frente a un vídeo de uno o dos minutos entonces básicamente hacíamos esperar a esa persona 1 o 2 minutos o 3 minutos máximo no es cierto pero pero en ese proceso las personas se entrenaban y obviamente le damos la atención correcta al cliente entonces este este momento de la academia comercial es muy importante nosotros tenemos una academia comercial en nuestra compañía hace muchos muchos años y la academia comercial que yo les voy a mostrar un poquito desinformación no mucho porque básicamente nos vamos a concentrar en hacer desde hoy vamos a empezar a hacer nuestra academia comercial debe tener unos 1500 vídeos y uno puede decir bueno pero miércoles 1500 vídeos es un montón nuestra academia comercial tiene 1500 vídeos cómo funciona esto cuando lleguemos al momento de academia comercial yo les voy a explicar a fondo pero les estoy mostrando lo que yo entiendo que puede ser de alta utilidad para la mayoría de las personas la academia comercial funciona de la siguiente forma en los años 90 cuando yo empecé empecé a trabajar en la industria publicitaria cuando empezamos a hacer la agencia ni siquiera éramos agencia éramos una boutique creativa en esa época cuando empezamos a trabajar yo hacía diez visitas al día fácilmente o diez visitas a la semana y en ese proceso los empresarios me preguntaban cosas ojo con esto años 90 años 90 los empresarios me decían carlos qué diferencia hay entre un correo electrónico y una página web hoy pudiéramos llegar a decir bueno pero este señor en el planeta en qué planeta está pero estamos hablando de una internet incipiente de un internet naciente qué diferencia hay entre una página web y una y un correo electrónico entonces claro yo empecé a ver que eso era un patrón o sea los empresarios con mucha frecuencia de 10-5 me preguntaban eso entonces yo me iba para la oficina y escribió un artículo me sentaba en mi computador y escribía un artículo y ese artículo lo publicaba en el blog de la página web de la compañía a partir de allí empecé a tener un banco un banco de información no eran en vic no era vídeo porque en esa época no se utilizaba tanto el vídeo como ahora un banco de información donde estaban todas las preguntas frecuentes de los empresarios en procesos comerciales las convertía en artículos y nuestros gráficos nos hacían infografías y nos hacían piezas publicitarias lindas para decorar encabezados para decorar las publicaciones y llegamos a tener 400 o 450 publicaciones no es cierto una locura entonces a partir de la implementación del vídeo nosotros ya convertimos todos esos contenidos no todos pero la mayoría de sus contenidos en vídeo y los tenemos disponibles para el proceso comercial una persona me hace una pregunta y a los dos minutos un cliente por ejemplo o un prospecto de cliente me hace una pregunta y a los dos minutos le estamos haciendo llegar ya sea por whatsapp o por el cne el punto de contacto que se utilice o que esta persona utilice con más frecuencia previamente nos debió haber nos debimos haber enterado de eso le hacemos llegar el vídeo y muchas personas se sorprenden sacarlos pero miércoles ustedes nos dan respuesta muy rápido porque tenemos un banco muy grande y cuando una pregunta no tiene respuesta producimos el vídeo y lo metemos dentro del banco son herramientas comerciales entonces después de la de la academia comercial lo que vamos a ver en la aplicación móvil por qué porque éste srm que vamos a construir que básicamente lo que yo estoy haciendo es trasladándole a ustedes les estoy trasladando el conocimiento de mi compañía el conocimiento nuestro de los celos de muchos años de 20 años se los estoy trasladando yo les voy a contar algo yo tengo yo tengo en en caen en carlos cortez t.co bueno en academy punto carlos cortez puntocom puntocom carlos cortez academy tengo un entrenamiento donde le enseño a las personas diferentes modelos metodológicos para gestionar la producción en una pequeña agencia de publicidad y en ese vídeo yo les muestro común como como mi compañía construyó el software con el que nosotros gestionamos producción pero yo les muestro que eso nació en papel eso nació y utilizando formatos incluso les voy a mostrar bueno aquí no sé no sé si se pueda ver bien permitan un segundo pero son estos formatos nosotros en una en un san alejo o en un container permite en el segundo que no lo puedo retroceder más pero les puedo mostrar un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo esto por ejemplo es un seguimiento de órdenes de trabajo en este momento lo utilizo para para tomar notas pero esta era no este era nuestro software o sea esto era nuestro software nosotros teníamos cientos y cientos de formatos para producción para el tema comercial para para el tema administrativo y financiero cientos y cientos de formatos todavía todavía tenemos mucho inventario de eso tenemos un un sanalejo como hay con varios containers llenos de formatos porque son redes más y redes más y redes más lo que hice yo fue diseñarlo en papel funcionó en el papel y después lo convertí en software entonces parte de eso y claro del proceso nuestro fue muy complicado porque pasamos por muchos cms por mucho software de producción por muchas herramientas de gestión del tiempo fue muy complicado y lo que les voy a mostrar básicamente es la en la carne pulpí está digamos vacío la fruta pulpita no van a tener que generar tantos procesos como lo generamos nosotros para poder llegar a donde a donde logramos llegar entonces bueno si no es más si no tenemos ningún problema problema técnico y si no tenemos inconvenientes con el audio con el vídeo vamos a dar inicio entonces en ese orden de ideas en este momento inicia el entrenamiento en el entrenamiento de clm o para construir un software crm conjuntamente no es cierto pero específicamente con un enfoque para empresarios emprendedores y obviamente dentro de ese espectro tan grande de empresarios pues muy enfocado hacia las pymes saludo a jesus nori limusa saludo a diana a la vida mauri jesus a carlos un abrazo grande gracias por estar gracias por acompañarnos entonces lo primero que quiero que discutamos muy rápidamente es que seré srm porque cuando conversamos con las personas lo primero que se les viene a la mente cuando se pronuncia el término o las siglas c lm que es costumbre relationship management cuando se pronuncia ese término crm lo primero que la gente piensa es en software piensan en software cuéntenme en el chat por favor las personas que están conectadas en este momento que software de srm utilizan hoy o qué software de crm han utilizado en algún momento porque normalmente lo que pasa es eso es que se nos viene a la mente una imagen la imagen mental que construimos es la imagen de un software y ay ay ay hay muchísimas herramientas y las que particularmente más me han gustado son las herramientas web las herramientas de social cr m estas herramientas son muy potentes porque realmente la posibilidad de convertir la información en algo es muy alta de convertir esa información que estamos recogiendo convertir esa información resultante en algo en una oportunidad de negocio en un cliente y recuperar clientes perdidos recuperar clientes inactivos es muy muy muy probable y muy potente todo lo que tiene que ver con social crm lo que vamos a hacer no es social crm pero si es una un cr m con un componente social muy potente muy importante entonces cuéntenme por favor ahí en el chat cuéntenme que software han utilizado o están utilizando actualmente porque me interesaría mucho yo conozco muchísimas herramientas hemos probado muchísimas muchísimas y cuando sale alguna nueva la probamos la probamos no para reemplazar la que tenemos sino para conocer nos interesa conocer entonces mientras ustedes mientras ustedes me comparten sus experiencias con respecto al software que han utilizado yo les voy a contar que cr m más que software porque srm no es un software crm es una forma de hacer las cosas que tiene una compañía de cara a las audiencias en procesos comerciales es una forma de hacer las cosas es un modus operandi ese modus operandi que normalmente debería estar pegado al adn la marca eso que quiere decir que el software crm nace del modelo metodológico de clm que nosotros tenemos y ese modelo metodológico tiene mucho mucho mucho de la carga genética de la marca del adn de la marca por eso nuestros rm permítanme un segundo yo les muestro a ver yo tener aquí algo abierto yo les va a mostrar muy rápidamente acá voy a compartir la pantalla permite en un segundo yo les muestro muy rápido muy rápido a ver que tengo por aquí el software serene de compañía tiene la estructura y la lógica de uso es absolutamente ciento por ciento nosotros ciento por ciento nosotros o sea no es nada estándar no es nada estándar es completamente nosotros completamente personalizado a nuestra forma de pensar de sentir de hacer no es cierto se alinea con esa forma en la que nosotros de la puerta de nuestra compañía hacia adentro y de la puerta de la compañía hacia afuera nosotros comunicamos entonces pues efectivamente teniendo claridad de esto simplemente permiten un segundo yo voy a revisar si ustedes me están compartiendo algo porque ya a partir de allí iniciamos o sea colocar esto en otra pantalla ok bueno vi tricks 24 yo les voy a contar victrix no sé si se pronuncia así esta compañía avergonzada yo voy a abrir aquí una pantallita en un segundito en otra otra pestaña y voy cargando algo vi tricks 24 y tenía un nombre distinto antes yo no me acuerdo cómo se llamaba ese ese software pero si no estoy mal a ese software le cambiaron el nombre y yo les voy a mostrar ahorita qué estás hablando de ese software yo tengo un recuerdo vamos a entrar acá vamos a volver a buscar aquí en youtube no están viendo ustedes en este momento no pasa nada permitan en el segundo yo voy a buscar [Música] vamos a buscar en mi canal va a ser una búsqueda que les quiero mostrar algo muy rápidamente vamos a mirar aquí rápido rápido yo tengo un vídeo yo tengo un vídeo que se llama miércoles bueno la herramienta esa herramienta la he probado la conozco que pueda compartir pantalla rápidamente [Música] a compartir pantalla voy a silenciar aquí y voy a compartir la pantalla yo hizo una reseña hace algún tiempo hizo una reseña hace algún tiempo es vamos a mirar el 5 de marzo del año 2017 hice una reseña sobre un software que se llama worker es un software que desde mi punto de vista es una iniciativa maravillosa pero es una lástima que a nosotros no nos sirva porque a mí me encanta que me que toda mi plataforma sea la misma o esté interconectada y la forma en que hemos encontrado para interconectar nuestra plataforma es google entonces claro tenemos el centro de la gestión de la información de mi compañía separada como en los servidores y servicios de google y este software está muy conectado con google pero no nos sirve porque no tiene la potencia que nosotros y sobre todo la potter que buscamos y sobre todo la potencia de personalización y aquí en la parte de abajo permiten un segundo y tener un segundo por favor yo reviso quién fue la persona que comentó carlos jiménez carlos jiménez es el comentario carlos la gente debe tricks 24 oficial en español nos dice muy buen muy buen vídeo alguna posibilidad de que pueda revisar vi 324 no sé si es el mismo software supongo que sí también para sus futuras publicaciones relacionadas con el cdm marketing gestión de proyectos bits y 324 es simple y eficaz para su mejoramiento y productividad en el día a día estamos muy muy agradecidos por su consideración de revisión gracias de antemano y muy buen día me estaban invitando a que yo hiciera un una una reseña de su software no es cierto al final no la hice no la hice porque para poder hacer la reseña pues hay que probar el software durante un tiempo y en ese momento no podía que incluso lo podemos hacer ahorita ese mismo software entonces bueno permítanme un segundo vamos a ubicarnos específicamente en el lugar donde tenemos que estar entonces bueno arranquemos cómo se llama la plataforma o cómo se llama el software en que vamos a utilizar y les vuelvo y les recuerdo cr m no es solamente un software crm es una forma de hacer las cosas y esa forma de hacer las cosas está completamente conectada completamente vinculada a la cultura organizacional y al modus operandi al adn de nuestra marca al adn de nuestra organización en ese orden de ideas y teniéndolo claro ustedes tienen que entender que no todas las herramientas son para nosotros y nosotros no somos para todas las herramientas como no todas las ropas para nosotros como no todas las marcas nos son para eso para nosotros o somos para cualquier marca no somos para cualquier marca e incluso yo históricamente en entrenamientos de marketing permiten el segundo yo comí como me iba yo con conagua históricamente los entrenamientos de marketing y de branding siempre le explicó a las personas que hay dos marcas una marca es un no voy a decir las marcas los nombres de las marcas pero una marca vende jeans a 3 a 300 dólares 250 dólares y otra marca los vende a 20 dólares y le explicaba a esas personas que una persona que tienes que tiene 20 o 10 jeans de 200 300 dólares es una persona que no tiene en su armario normalmente una prenda o la otra marca no cierto de 10 o 20 dólares pero una persona que tenga tres o cuatro de diez o veinte dólares de esa marca normalmente tiene uno de la otra o no tiene ninguno qué tipo de marca es usted porque son dos marcas completamente distintas con audiencias completamente diferentes con características completamente distintas con valores distintos eso pasa con el software eso pasa con los modelos metodológicos este software es para nosotros no lo sabemos ustedes no van a descubrir el software que vamos a utilizar se llama podio la compañía se llama citrix y esta compañía creó una plataforma a través de la cual de una forma muy simple nosotros podemos crear nuestro propio cr m solamente jalando casillas jalando cajitas y organizando la lógica de uso que es un poco en lo que les voy a enfatizar que ustedes tienen que trabajar muy duro y está la lógica de uso hace que el software sea maravilloso o sea un desastre no es cierto les voy a compartir pantalla porque en este momento ya les voy a mostrar el software y vamos a seguir el paso a paso entonces presta la atención a esto [Música] bueno el software se llama podio y la invitación yo en este momento voy a crear una cuenta con un con un correo electrónico de mi compañía que yo no utilizo jamás y que no tiene perfil porque prácticamente todos los correos electrónicos de mi empresa tienen un perfil dentro del software pues porque básicamente estamos todo el día allí no cierto entonces todos 123 entremos a una página web que es www.hbo.com podio puntocom les voy a colocar el link en el chat para que ustedes accedan a esta url www punto podio puntocom confirmen en el chat por favor que todos ya accedieron me dicen sí ya estamos o no bueno lo que sea no díganme díganme cuando ya estén dentro del software porque vamos a entrar y yo quiero que vayamos paso a paso si alguno de ustedes se me cuelga va a tener de pronto algunos inconvenientes para poder para poder alcanzar no sé entonces dígame sí sí sí no no no espéreme un minuto y yo los espero no es cierto pero todos tienen que confirmar me que están allí ok entonces miren la pantalla y ya me están confirmando todos vamos a hacer lo siguiente vamos a darle click al botón que aparece la parte en la esquina superior derecha un botón verde que dice regístrate ok entonces en este botón le damos click al botón regístrate de la esquina superior derecha y nos sale este formulario entonces qué es lo que vamos a hacer yo les propongo que se registren con una cuenta ya sea de sharefile ya sea de google ya sea de facebook o ya sea de microsoft básicamente porque para que no les esté preguntando la contraseña cada vez que ustedes salgan entonces cada vez que ustedes salgan él les va a preguntar la contraseña y es muy molesto entonces en lugar de estar metiendo contraseñas simplemente le damos click al botoncito de google y él automáticamente coge las credenciales y nos lo que adentro del software entonces en mi caso yo voy a darle clic a google porque la cuenta de este correo electrónico es de google ok vamos a darle clic voy a decirle tenemos que darle los permisos para poder acceder de lengua de los permisos tocó mi cuenta de google cada uno de ustedes lo puede hacer con la cuenta que crea conveniente y si lo quieren hacer por el otro lado pues lo pueden hacer por el otro lado no pasa nada simplemente le colocan un nombre de usuario una contraseña y siguen el paso a paso que la compañía tiene preparado para poder crear una cuenta ok entonces vamos vamos a vamos a ir juntos entonces ya le dimos clic a la cuenta social llámese facebook llámese google llámese google ahora vamos a darle los permisos yo le voy a decir permitir para que yo estoy utilizando la cuenta de creativos latam que es un proyecto de mi compañía nos vamos a decirle acceder entonces como es una cuenta social miriam él está cogiendo la imagen la está trayendo de la cuenta de google en el caso de la gente de ft que haya utilizado la cuenta de facebook a través de facebook o la gente que utilice microsoft o sharefile o cualquiera de estas opciones pues él trae obviamente la información de allí aquí vamos a vamos a diligenciar este formulario trabajo en entonces el nombre de la compañía yo voy a colocar creativos creativo zlatan key que es el proyecto para el cual vamos a crear este srm ahora qué hace tu compañía entonces tenemos que seleccionar una industria aquí hay una cantidad de opciones pero no no hay tantas como para que podamos caber todos allí entonces en el caso mío yo podría estar en publicidad o en creatividad y arte e incluso en internet entonces yo le voy a seleccionar creatividad y arte y cada uno de ustedes va a seleccionar pues específicamente la categoría a la cual la compañía pertenece y cómo quieres utilizar este software entonces aquí hay un montón de opciones aquí está como intranet como servicios generales auditoría financiera cnn y ventas organización de acciones de marketing hay mil y mil opciones vamos a decirle clm y ventas no importa que después nosotros lo queramos utilizar de otra manera porque lo vamos a poder cambiar no pasa nada pero seleccionen seremi ventas pues porque inicialmente lo vamos a utilizar como un software ok cuántos empleados hay en tu organización entonces yo les quiero mostrar algo vamos a mirar podio vamos a buscar acá podio vamos a buscar prising de podio dentro de dentro del centro de internet y vamos a mirar lo siguiente este no es un software gratuito este es un software freemium ustedes tienen que ser capaces de diferenciar las tantas modalidades de tipos de software hay software free que es gratuito hay software freemium que es un software que inicia siendo gratuito y cuando se cumple con una cuota ese software empieza a hacer premium como por ejemplo gmail en el momento en que ustedes superan la cuota de gmail las 15 gigas o las 30 no se cuantas les dan en ese momento ese software pasa a ser premium entonces este software es freemium no es cierto y el y el software premium es básicamente un software que es desde el principio de pago ese software que le dice a uno pruébelo durante tres días y a los tres días ya literalmente tiene que empezar a pagar o dejar de utilizarlo entonces este software en la modalidad que vamos a utilizarlo nosotros es gratis para 5 empleados esto es suficiente para la mayoría de las pequeñas compañías y yo les voy a enseñar al final un truco y les pediría que vayan apuntando porque a mí se me olvida vayan apuntando carlos necesitamos que usted nos enseñe el truco de cómo poder meter más empleados o más personas dentro del software yo les voy a contar una cosa nosotros tenemos aquí el software de gestión de proyectos dentro de este misma esa misma plataforma el software de gestión de proyectos y este software dentro del software nosotros creamos un proyecto por ejemplo campaña publicitaria campañas o samir ya una página web una aplicación móvil una paquete de tácticos publicitarios una consultoría y nosotros le damos acceso a nuestro cliente incluso permitan de un segundo vamos a mirar si yo puedo me pasa es que hay cosas que no puedo mostrar si ustedes me lo permiten yo en la otra pantalla abro algo y les muestro de un segundito por favor yo les muestro algo porque es algo que es bien bien interesante permite en un segundo a ver si lo puedo hacer si lo puedo hacer si les puedo mostrar cuántas personas están vinculadas a mi compañía bueno aquí lo puedo hacer acá lo puedo hacer permitan un segundo bajo esto miren esto en mi compañía en este momento a mi compañía o hasta a mi software al software de mi compañía están vinculadas mil 399 personas es una locura mil 399 personas como se está viendo aquí a la derecha mil 399 personas ahora este software es gratis para cinco personas y y bueno a partir de allí uno empieza a pagar un dinero que tampoco es una fortuna no es un montón de dinero pero pero podemos sacarle el mayor provecho entonces apunten por favor para que alguien me recuerde para que alguien me acuerde y es como nosotros podemos ampliar a meter muchas más personas de esas cinco dentro del software si ustedes lo apuntan al finalizar el entrenamiento yo les voy a enseñar el truco ok bueno cuántos empleados tiene su organización es pues vamos a decirle de 1 a 10 empleados yo voy a colocar voy a buscar colombia que es mi país para colocar el teléfono y el soporte técnico es realmente muy bueno el soporte está de esta compañía es muy bueno voy a colocar y voy a colocar mi teléfono ok vamos a a invitar bueno de momento no voy a invitar a ningún miembro entonces hemos diligenciado el formulario le colocamos un correo electrónico un teléfono pues verdadero deben ser información verídica pues porque esta compañía tiene soporte técnico y nos llaman ellos nos llaman y nos mandan mails cuando cuando nosotros les pedimos ayuda entonces pues obviamente es importante colocar información real y voy a decirle hecho no es cierto de momento no voy a invitar ningún miembro de mi equipo lo podemos hacer más adelante en este momento no va a invitar a ningún miembro porque para que lo voy a invitar si no tengo software creado los invitamos cuando tengamos el software ya listo y creado en este momento no tiene sentido invitar personas a formar parte de nuestro software entonces le decimos hecho ok a ver a ver 3 15 431 90 62 me dice que el número telefónico no es válido a ver a ver permiten el segundo por qué 33 15 431 90 62 vamos a mirar he hecho listo perfecto perfecto entonces confirme por favor que todos estén en este momento o sea que todos estemos ahí a través del chat y can mencionó que todos estamos aquí porque a partir de aquí yo voy a empezar a caminar un poquito más rápido pero para mí es muy importante que nadie se me vaya a quedar colgado que nadie se me vaya a retrasar porque ese es un entrenamiento de seis horas entonces usted y ustedes pueden decir no es número veo después me lo veo después es que van a tener que ver su vídeo de dos horas o de dos horas y media entonces caminen conmigo si si necesitan que yo les espere me dicen carlos esperen un momento que no he llegado hasta ahí pero nadie nadie se me vaya a quedar por favor ok bueno entonces aquí tenemos que darle a este botoncito verde y acá va a aparecer tres veces básicamente porque nos están mostrando como un vídeo perdón o un pequeño tutorial nos muestra un pequeño tutorial y pues vamos a darle pasar no vamos a leer nada de esto porque realmente no no no nos interesa de momento y en este momento entramos ya al software este ya es el software donde nosotros vamos a construir nuestro clm ok entonces claro aquí tenemos los primeros pasos crear un primer un primer espacio de trabajo no lo vamos a crear le vamos a decir aquí a la izquierda persona que era derecha vamos a decirle ahora no ahora no íbamos a quedar en el software entonces ubíquense en el botón de la esquina superior izquierda que son tres rayitas horizontales porque aquí es donde tenemos dos espacios de trabajo entonces miren que el software automáticamente me entrega prediseñado una serie de herramientas me entrega prediseñado una intranet con una serie de aplicaciones la verdad esto lo vamos a tocar de momento no lo vamos a tocar me entrega prediseñado un project manager pero es el project manager más pobre del mundo entonces pues de momento nada esto nos interesa yo particularmente borraría esas aplicaciones es cierto y crearía mis propias aplicaciones y um une un gestor de ventas que la verdad yo voy yo yo borraría todo esto y crearía algo desde cero permitan en segundo vamos a ubicar vamos a ubicarnos aquí donde dice gestionar espacios de trabajo vamos a entrar a gestionar espacios de trabajo ok y vamos a decirle vamos a decirle eliminar al demo ok para poderlo eliminar tenemos que copiar este texto y pegarlo acá eliminar este espacio de trabajo ok de la misma forma la intranet no la borremos pero borremos esto eliminar el project manager no lo necesitamos podemos crearlo podemos crear uno incluso si ustedes me lo piden si ustedes me lo piden más adelante yo les ayudo a crear un proyecto manager profesional una cosa juiciosa y potente no es cierto y no lo que nos están ofreciendo acá no es cierto borramos estos borramos estos entonces a ver diana dice que les está saliendo la pantalla diferente vamos a ubicarnos vamos a ubicarnos en la pantalla principal cuando nosotros llegamos a cuando llegamos al software caemos aquí caemos en esta pantalla entonces qué es lo que vamos a hacer diana vamos a venir a las tres a las tres al botoncito de las tres rayitas horizontales y vamos a decirle gestionar espacios de trabajo gestionar espacios de trabajo le damos clic allí y vamos a eliminar todos los espacios de trabajo menos la intranet de entrar en la vamos a dejar ahí todos los demás le decimos eliminar y eliminamos los espacios de trabajo ok vamos a darle clic al botón podio cuando le damos clic al botón podio al logo de podio vamos a entrar como a una es el home page aquí es donde donde se va donde se va a ver toda la dinámica del software todos los días y miren que parece como twitter como un twitter incluso ustedes aquí pueden mencionar a alguien no tenemos a nadie aquí pero arroba carlos y lo podemos mencionar y esa mención queda pegada a este a esta aplicación pero también uno puede mencionarlo y vincular esa mención a un espacio de trabajo ahora él no se preocupen por por esto que les estoy explicando que no lo tienen que entender en primera instancia no se no se inquieten por eso entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer lo que nosotros vamos a hacer es crear un espacio de trabajo miren esto lo único que saben que borremos es intranet también no la necesitamos no necesitamos la intranet olviden sea la intranet chau eliminemos todos los espacios de trabajo pre cargados es que porque es importante borrarlos porque ustedes se van a confundir o sea se van a confundir con es muy limitado lo que nos están ofreciendo allí entonces se pueden confundir no no quiero que se confundan board en todo eso que eso no sirve para nada ok recorremos todos ponemos todos ahora cuando nosotros vayamos al a las a las tres rayitas horizontales que es el botón principal donde están todos los espacios de trabajo no vamos a tener nada lo único que vamos a tener es la red de empleados la red de empleados es maravillosa le voy a decir cerrar el tour porque no necesito hacer ese tour ok la red de empleados es maravillosa porque uno puede mencionar a alguien aquí arroba arroba pedro le adjunta archivos o le coloca un enlace no es cierto le coloca un comentario le dice compartir y aquí en la parte de arriba le va a aparecer una notificación aquí donde están las notificaciones a esa persona les llega una notificación donde le mencionan que tal persona le está compartiendo un documento es espectacular porque es es el sol tiene componente social miriam o sea realmente tiene componente social media entonces bueno diana ya soluciona la situación me alegra mucho no hemos empezado o sea lo único que hemos hecho es abrir una cuenta abrir una cuenta lo que yo quisiera recomendarles a ustedes y los estudiantes que ya me conocen saben que yo voy rápido siempre en este caso voy despacio muy despacio porque es un tema técnico pero escuchen esto si ustedes no importa donde dejemos el software hoy no no lo pueden cachar lear acuérdense que mañana tenemos clase lo pueden cacharrear pero no cree en cosas nuevas ni lo exploren a un nivel donde lo des configuren no es cierto ella mañana a partir del conocimiento que yo les imparta mañana ya pueden hacer lo que quieran con él pero hoy creo que van a quedar muy créditos entonces traten de dejarlo tranquilito se aguantan hasta mañana llegamos a clase mañana yo ya mañana les redondeo la idea y pasado mañana terminamos el software y seguramente ustedes van a terminar siendo y no sé si expertos pero muy muy muy duchos como dice mi mamá en el tema ok entonces lo único que tenemos en este momento es un espacio de trabajo que se llama red 2 entonces yo los invito a que creemos nuestra primera nuestra primera aplicación nuestro primer espacio de trabajo nuestro primer espacio de trabajo se va a llamar c rm con esto nos venimos para el botoncito de las tres rayas y vamos a decirle crear espacio de trabajo ok crear espacio de trabajo acá le vamos a colocar cr m entonces ojo con esto ojo con esto algo muy muy importante y es definir si el espacio de trabajo va a ser privado o hacer público ustedes tienen que definir si el espacio de trabajo va a ser no visible para las otras personas y las otras personas son los miembros de su equipo y solamente pueden acceder por invitación o es abierto y cualquier persona de la compañía puede entrar lo que yo les recomiendo es que hagan el cdm privado porque es importante hacerlo privado porque el cdm maneja información crítica de tarifarios maneja información crítica de fichas técnicas de productos de servicios la comunicación del día a día con las oportunidades de negocio o sea si eso cae en manos de personas que no tengan escrúpulos pues literalmente le están podrían compartirle nuestra base de datos de oportunidades de negocio a la competencia por ejemplo yo no les recomiendo que lo hagan abierto yo les recomiendo que lo hagan privado lo hacemos privado más adelante le damos acceso a los empleados que nosotros creamos conveniente que deben formar parte de este módulo dentro de nuestro software ok entonces vamos a decirle crear le dimos el nombre lo colocamos privado crear ok y mire lo que sucedió bueno en este momento me está diciendo que añada compañeros no vamos a añadir compañeros vamos a decirle cerrar no vamos a añadir a nadie porque no tiene sentido añadir personas si nosotros no tenemos el software creado todavía es cierto entonces miren que en este momento en la en el botoncito de las tres rayitas horizontales que es como el menú principal es el menú de espacios de trabajo en ese menú de espacios de trabajo en este momento tenemos la red de empleados y tenemos cr m tenemos un espacio de trabajo y la red de empleados es lo único que tenemos ok ahora aquí en la parte en la parte de arriba del espacio de trabajo de cualquier espacio de trabajo nosotros vamos a ver a los miembros del espacio de trabajo vamos a poder ver a los miembros del espacio de trabajo y vamos a poder invitar personas en este caso no vamos a invitar a nadie hasta que no tengamos el software terminado y algo muy interesante es que directamente desde acá podemos gestionar la comunicación del día a día del espacio de trabajo eso es maravilloso más adelante les muestro que tiene que quiere y que quiere decir seremi tareas y todas las aplicaciones que podemos colocar aquí podemos colocar aplicaciones de calendario para aplicaciones financieras se pueden hacer muchas cosas interesantes pero de momento vamos a crear el software entonces yo me baso en mi software permítame un segundo yo lo abro yo lo abro en la otra pantalla porque me voy a hacer en mi software mi software está aprobado y recontra probada es a prueba de balas o sea mi software es a prueba de balas no tiene no tiene no tiene pierde entonces vamos a crear el primer módulo dentro de nuestro c lm acuérdense costumer relationship management la gestión de la comunicación de las relaciones con nuestros clientes con nuestro cliente hacia afuera con nuestro cliente interno con nuestros amigos proveedores aliados empleados compañeros o sea es la gestión de esa información y a partir del cdm uno puede con uno teniendo y al cdm pueden crear un show en un módulo de un espacio de trabajo de producción y conectarlo con el cdm un espacio administrativo y conectarlo con el cdm un espacio de consultoría en el caso de carlos cortez y conectarlo con el cdm o sea así funcionan y compañía desde hace muchos muchos muchos años pero entonces lo primero que vamos a hacer es crear aplicaciones vamos a crear una primera aplicación entonces vamos a las aplicaciones aparecen aquí en la parte superior cuando uno crea una aplicación aparece en la parte superior aquí donde dice añadir ahí va a aparecer la primera aplicación ahora ojo con esto y cada cada en cada espacio de trabajo puede tener aplicaciones distintas entonces en el caso del cdm yo les voy a hacer recomendaciones si ustedes quieren acatar las las pueden acatar y si no pues ustedes pueden inventarse algo yo les hago recomendaciones por experiencia entonces vamos a crear nuestra aplicación de contactos porque nuestra aplicación de contactos vamos a darle clic en añadir aplicación en la en la en la cruz verde entonces porque la aplicación de contacto es la primera aplicación que se crea se les voy a explicar muy simple básicamente todo lo que tiene que ver con cdm llámese como se llame oportunidades de negocios productos y servicios cuentas de cobros reuniones prácticamente eventos cualquier cosa tiene que ver con personas por lo tanto el primer módulo que debemos crear es el módulo de personas ok permítame un segundo yo reviso que todos estén conmigo para acá me dice carlos jiménez con este seré me puedo hacer una cotización y enviarla directamente al correo del cliente claro que sí lo puedes hacer lo hacemos de esa manera nosotros lo hacemos de esa manera entonces y me encanta que me pregunten todas las inquietudes todas las preguntas que ustedes quieren hacer formulen las a través del chat que yo voy a estar muy atento ok entonces voy vuelvo y repito vamos a darle click a la de estando dentro del espacio de trabajo cr m voy a darle clic a añadir una aplicación a la cruz verde y acá tenemos dos posibilidades la primera es añadir aplicaciones desde el market entremos al market y vamos a ver que tenemos un montón de aplicaciones en diferentes categorías project project management of management en desarrollo de producto bueno y acá está por categorías intranet entonces aquí hay aplicaciones para internet recursos humanos y aquí hay aplicaciones para recursos humanos yo nunca nunca utilizo esto nunca lo utilizamos porque porque definitivamente no es algo que ya está hecho y eso no está hecho a la medida en mi compañía no es cierto lo que vamos a hacer ustedes y yo es crear nuestros rm a la medida de la compañía usted solamente una persona me habló del software crm que utiliza díganme por favor en el chat mientras yo les voy compartiendo cosas que cr me conocen sin importar sin importar qué que lo utilicen que cr me conocen para mí es muy importante entender la experiencia que tienen porque si ustedes vienen desde tiger por ejemplo o bobby tricks o desde lo que pasa es que felipe dice good sweet pero hootsuite no es un c lm hootsuite es un software que más que un software social mirja es un publicador de contenidos en redes sociales y tiene un montón de componentes tiene un montón de componentes que permite integrar esas columnas las columnas de hootsuite se pueden integrar con con con herramientas de terceros se puede integrar con google drive se puede integrar con con podios se puede integrar podios o puede hootsuite soporta podio por ejemplo lo cierto no les muestro mientras tanto les muestro uno de los de los mox para creativos y para marketeros que hemos hemos construido no es ese no es un software crm bueno mientras ustedes comparten yo yo voy avanzando entonces presten atención vamos a crear nuestra primera aplicación entonces vamos a decirle añadir y normalmente nunca utilizamos zoho crm es un buen software alfredo sigo segovia dice wordpress w supongo yo que es wordpress no cierto wordpress y zoho crm yo les voy a contar una cosa cuando como yo soy más de google que de otra compañía pues porque estamos parados sobre google uno tiene que casarse con algo no tiene que enamorarse de algo porque si no siempre va a estar mirando para los lados entonces nosotros ya garantizamos que no es las herramientas de ofimática son google en nuestro nuestros discos duros virtuales conteras ilimitadas de almacenamiento para cada empleado son google nuestro herramienta de backups corporativo es google nuestros calendarios google nuestro correo google etcétera etcétera etcétera de esa forma nos olvidamos de todos los demás no me importa si el microsoft sacó el 360 y no sé cuántos grados de microsoft teams no miramos esas herramientas nos conectamos solamente con aquello que funcione que se integre con lo que nosotros ya tenemos es una recomendación que les doy entonces por esos ojos nosotros ya no lo miramos pero ojo tiene unas herramientas impresionantes zoho crm es una muy buena herramienta ya la conocemos la hemos utilizado sojo social es una herramienta muy muy muy buena que puede competir con food suite por ejemplo bueno tiene muchas herramientas muchas entonces esa es una buena buena una buena aplicación ahora incluso el soho se me permite personalizar mucho que es algo que me encanta cuando nosotros empezamos a utilizar podio habían muy pocas herramientas que permitieran la personalización a uno le vendían un software ya he hecho y uno tenía que acomodarse a ese software pero yo dije no hoy no y no porque mi cabeza no funciona así o sea mi cabeza no funciona así yo no quería y claro probamos un montón incluso josé rm llegó un momento en que encontramos esto y chau pescado todo porque nosotros veníamos desde herramientas como team lab o como team work lo cierto herramienta de gestión de proyectos que y que donde uno podía diseñar el software dos y nos quedamos aquí entonces yo no utilizo las aplicaciones del market básicamente lo que les quiero decir vamos a crear nuestras propias aplicaciones hay que valorar esto y es una compañía que nos permite crear el software como nos dé la gana porque muy pocas permiten hacerlo o sean muy pocas permiten hacerlo vamos a decirle crear tu propia tu primera aplicación o tu propia aplicación ok entonces permítame un segundo vamos a hacer lo siguiente esta aplicación en el segundo por favor yo voy a silenciar algo acá esta aplicación se llama esta aplicación se llama contactos contactos ok y el nombre del elemento normalmente yo le colocó el mismo nombre del elemento a la aplicación para no enredar me la cabeza no es cierto tenemos tres tipos de aplicaciones aplicación estándar aplicación de evento y aplicación de contacto en este caso vamos a utilizar aplicación de contacto miren yo les voy a explicar esto para que no se vayan a enredar y es si ustedes ustedes van a crear s ese software ese software you don't need así are en que me estaba mencionando esaú a mí me ha inquietado muchísimo pero nunca nunca lo he probado creé cuenta con ellos pero no lo he probado nunca porque no he sacado el tiempo es que no me no me y es a una opinión personal eso no tiene nada que ver con el software como tal pero es que no me merece mucho respeto yo no quiero entrar todos los días a un software a una url que se llama de esa forma yo no yo no quiero entrar todos los días a un software donde donde yo tengo mis rm que se llama tú no necesitas uce rm entonces no funciona muy bien en mi cabeza yo soy súper geométrico en ciertas cosas entonces presten la atención a esto si ustedes van a crear una aplicación de eventos pues utilizan el tipo de aplicación de eventos porque tiene un montón de funcionalidades si van a crear una aplicación de contactos pues utilizan la de contactos y no se inventen una de contactos porque ya está inventada no sé pero todas las demás las tienen que inventar todas las demás las tienen que crear porque esto es lo bonito del software que ustedes lo pueden crear a imagen y semejanza de ustedes entonces vamos a utilizar la aplicación de contactos vamos a vamos a buscarle un icono a la aplicación yo le voy a dar clic acá nos sale un buscador y yo voy a colocar tipo no es cierto y le voy a colocar una personita permite mi segundo yo miro en el software nuestro cual es el que tenemos y ese mismo lo voy a utilizar el que tenemos es éste ustedes pueden colocarle lo que crean conveniente lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo y es que tiene que ser terriblemente intuitivo porque ustedes están diseñando un software no es cierto y los diseñadores de software pues acuden a la lógica de la usabilidad y definitivamente debe ser muy claro para que la gente solamente sin tener que leer sino solamente viendo el muñequito viendo el incógnito las personas ya entiendan de qué se trata no es cierto algún otro algunos de ustedes ha utilizado otros rm que no hayamos mencionado acá y ninguno de ustedes ha utilizado tiger por ejemplo no han utilizado 6 force no utilizado bueno es que hay tantas tantas opciones [Música] hay hay muchas opciones y hay una hay algunos muy buenos y hay uno que se llama los que se instalan hay uno muy potente que se llama pipe miércoles no vamos a buscar rm miren esto yo he hecho vídeos en mi canal de youtube usted este pay drive es muy bueno es muy bueno ese es el que ustedes están mencionando you don't need asier en iu pero este estos dos estos dos son muy muy chéveres o sea de verdad de verdad valen la pena probarlos pero pero tienen lo que lo que perdón carecen o adolecen de lo que de lo que yo necesito carlos cortez necesitan el resto del mundo puede decir este eso es lo que me soluciona pero la lógica no funciona para mí pero son muy buenos yo a mi canal de youtube tengo un vídeo donde explicó paso a paso y todo el proceso para utilizar este es un ser m dentro del correo electrónico y es muy muy muy potente muy interesante y este es muy parecido también viene para con aplicación para el correo electrónico y una aplicación para google chrome hay demasiadas opciones demasiadas opciones nos vamos a quedar acá entonces permítame un segundo yo cierro aquí entonces vamos a colocarle contar contactos elegimos tipo de aplicación contacto elegimos nuestro icono y le decimos crear aplicación entonces en el momento en que nosotros le decimos crear aplicación él automáticamente nos está y nos está cargando o configurando la aplicación con los campus que vienen por defecto acuérdense que nosotros no escogimos el tipo de aplicación estándar sino tipo de aplicación contacto ok entonces vamos a mirar qué que tiene esto que que podamos manipular quitar poner entonces aquí en este caso yo lo voy a llamar nombres y apellidos no es cierto nombres y apellidos si ustedes quisieran crear nombres y apellidos separado como lo tengo yo en mi en mí en mi compañía porque si ustedes exportan por ejemplo la información de este software para llevarla a mail sin por ejemplo hito y casi todo el software viene por defecto el nombre separado de los apellidos con los nombres separado de los apellidos entonces yo me alinee con eso entonces eso se llama nombre le va a colocar nombres no es cierto y presten atención a esto aquí a la izquierda tengo una casilla un campo que estoy jalando que es un campo de texto entonces voy a y voy a jalar un campo de texto este campo de texto de la izquierda lo jaló para la derecha lo suelto y voy a llamarlo arte y 2 ok porque yo quiero tener los apellidos separados les voy a contar algo a mí siempre me ha gustado los nombres y los apellidos juntos pero cuando hacemos exportación de datos para ciertas plataformas yo encontré e inconvenientes entonces al final dije no que miércoles dejémoslo dejémoslo así tenemos nombres y apellidos separados para que cuando exportamos no tengamos que hacer unos injertos y eso entre derecho entonces nombres y apellidos siguiente el cargo el cargo está bien la organización en el caso mío yo no lo llamo organización sino compañía entonces vamos a llamarlo compañía yo lo llamo compañía usted lo puede llamar como crean conveniente no es cierto el correo electrónico claro que me interesa el correo electrónico pero saben que a mí me interesa poder tener la tarjeta de presentación de las de las personas poder tomarle la foto la tarjeta de presentación y con el conectarla con él en el software entonces vamos a mirar si la tarjeta de presentación está aquí no está aquí no está aquí entonces yo quiero que la tarjeta de presentación de la persona se pueda escanear y poner acá no me gustan mucho las tarjetas de presentación y para mí eso está obsoleto pero pero bueno sigue en los congresos en los eventos todo el mundo intercambia papelitos en lugar de intercambiar tarjetas digitales que intercambiamos papelitos pero bueno hay que hay que colocarlo aquí entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar y vamos a buscar este campo imagen el campo imagen y lo voy a jalar y lo voy a colocar justo después de apellidos y lo voy a llamar business card luego de llamar business card ustedes lo pueden llamar como crean conveniente yo lo voy a llamar business card porque me interesa mucho poder colocar la tarjeta de presentación yo voy a un congreso un evento y me traigo unas tarjetas de presentación y mi equipo le toma la foto y la pone ahí y es muy chévere cuando cuando cuando ya entramos al contacto y promovemos la foto vemos las redes sociales de nuestra la información pero aparte de eso vemos el vila business card la tarjeta de en la tarjeta de presentación ok bueno qué más tenemos por aquí tenemos tenemos el cargo la compañía yo particularmente prefiero tener la compañía arriba y abajo el cargo nombres y apellidos la business card la compañía el cargo el correo electrónico está bien el correo electrónico recuerden que estos campos son por defecto porque escogimos la aplicación contactos lo cierto si diéramos con escogido la estándar nos entrega esto vacío y lo tenemos que construir nosotros entonces qué más tengo aquí correo electrónico aparece interesante teléfono me parece interesante también la dirección es muy interesante cuando ustedes colocan una dirección aquí el software automáticamente les crea el google map que eso es absolutamente maravilloso nos ahorra un paso hay que crearlo en formato en el formato de google pero nos crea el google map automáticamente bueno qué más tenemos acá después de el teléfono tenemos la dirección y yo aquí tenemos un campo este es un campo de enlace y lo llamaron web yo no lo llamo web yo lo llamo urls porque porque yo aquí coloco la web coloco las redes sociales coloco todo lo que tenga que ver con internet de esta persona lo coloco aquí y no quiero crear un campo que se llame web y otro que se llame redes sociales o facebook es una tontería es una tontería realmente un solo campo donde metamos todas las urls y ahí se encuentren todas las mujeres entonces yo lo único que hice fue cambiarle el nombre aquí decía web y lo cambié a un xerez él es ok bueno en skype a skype y está esta aplicación en este campo lo voy a jalar entonces simplemente lo cojo y lo jaló y lo voy a colocar justo debajo permiten un segundo lo voy a colocar justo debajo de urls no tiene mucho sentido que se tan lejos cuando realmente son muy similares entonces tengo las urls y tengo skype y lo tengo acá no es cierto tengo skype a skype aquí tengo notas yo particularmente no utilizo mucho notas pero pero bueno lo podemos dejar allí y la foto es muy importante yo lo llamo en mi aplicación lo llamo foto es la dge avatar ok foto o avatar y vamos a decirle incluso en mi aplicación yo normalmente el avatar o la foto lo tengo aquí arriba lo tengo normalmente lo tengo muy arriba lo tengo aquí después de nombres y apellidos la business card y la foto con ciertos nombres apellidos visa en nombres apellidos business card foto compañía cargo correo electrónico teléfono dirección url y skype y notas vamos a decirle hecho ok no lo hemos terminado todavía no lo hemos terminado pero vamos a decirle hecho entonces qué va a suceder lo que va a suceder es que cuando yo entré al software y le diga añadir un contacto me abre este formulario yo coloco el nombre que colocó los apellidos pero miren esto aquí está descompensado esto tienen que este campo es un campo de una sola línea y este es un campo de muchas líneas ya lo vamos a arreglar la business card la foto la foto del avatar la compañía el cargo el correo electrónico el teléfono la dirección las urls skype las notas y archivos y etiquetas vamos a decirle cancelar entonces vamos a corregir ese error que viene por defecto vamos a corregirlo y vamos a hacer un procedimiento muy interesante presten atención porque esto esto esto tiene que ser mas carnudo entonces modificar plantilla entonces aquí donde dice apellidos que es el que estaba chueco si no estoy mal vamos a decirle un campo de una sola línea vamos a decirle que tiene un manejador todos estos campos tienen un manejador a la derecha que se esta flechita entonces vamos a darle en apellidos clic y vamos a decirle que sea un campo de una sola línea le digo hecho me vengo para acá y miren que ya en este momento nombre es una sola línea apellido es una sola línea ok bueno confirme por favor que todos vayan conmigo es muy importante para mí es muy importante que todos vayan conmigo tened un minuto tomó algo mientras ustedes me confirman un solo minuto por favor [Música] [Aplausos] [Música] [Aplausos] bueno entonces mientras ustedes me confirman que mientras usted me confirma que efectivamente permitan un segundo que usted me está moviendo que la pantalla en la que la cámara mientras ustedes confirman yo les recuerdo que este vídeo va a ser editado entonces algunas andes es que digo a veces algunas inconsistencias en la forma de hablar se corrigen a partir de la edición no es cierto nosotros se distrae editamos este vídeo y lo ponemos disponible va a ser un vídeo de 4 5 6 horas el curso de srm para empresarios perdón el curso deseo para empresarios que lo pueden encontrar en mi canal de youtube analistas eo es un curso que lo hicimos en seis horas pero con la edición quedó de 4 horas y 36 minutos es algo importante pues para que lo tengan presente en lo cierto bueno entonces voy a estar pendiente de lo que ustedes me digan ok que efectivamente me confirmen me dicen [Música] bien bien vamos bien todos me dicen vamos muy muy bien no no no no carlos jiménez esta está perdido entonces carlos ubícate hagamos el procedimiento te vas a ubicar por favor den a ubicamos los tres botoncitos vamos a darle clic carlos prestar atención no porque yo necesito que todos vayan o sea no quiero no quiero que este entrenamiento sea un entrenamiento donde una persona habla y habla y habla y después mira el vídeo y un porcentaje muy grande no lo va a ver no es cierto entonces yo los acompaño entonces presta la atención vamos a ubicarnos en los tres botoncitos tres botoncitos horizontales y vamos a darle click a cr m lo cierto se rm dentro de srm vamos a darle click a nuestra aplicación contactos ok dándole click a la aplicación contactos vamos a darle clic aquí donde dice dónde está esta herramienta esta es una herramienta y acá no es cierto el símbolo de herramienta y le decimos modificar plantilla ok y ahí ya podemos modificar el software ya podemos modificar el software listo perfecto carlos maravilloso felipe es el dale envíame a la plantilla en la llavecita de arriba carlos jiménez perfecto muchas gracias por estar ayudándose entre ustedes me ayudan también un montón a mí bueno entonces ojo con esto ya tenemos nombres apellidos bisnes que saben que después de esto si me lo pueden recordar cuando terminemos el módulo de contacto recuerden me por favor porque a mí se me se me pierden ciertos datos recuerden me entrar al espacio del perfil y que cada uno de ustedes configure el perfil ok el perfil configurar el perfil bueno entonces tenemos nombres apellidos business card foto avatar cohen compañía cargo email teléfono dirección url skype y notas ok en mi software yo tengo otras cosas que son importantes entonces que otras cosas son importantes el tipo de contacto porque es importante el tipo de contacto porque al software nosotros imagínense esto tenemos un tipo de contacto entonces tenemos clientes tenemos competidores empleados estudiantes de carlos cortez que es un poco lo que yo tengo partners prospectos proveedores aliados y al software o no le dice muéstrenme solamente mis aliados y pro le muestra los aliados entonces es maravilloso poder tener el tipo de contacto entonces vamos a hacer lo siguiente aquí justo debajo de skype y antes de las notas vamos a hablar un campo de categoría vamos a hablar un campo de categoría aquí de justo el campo de categorías el que tiene las tres rayitas vamos a hablar un campo de categoría iii y lo vamos a colocar debajo de skype y entonces qué tipo de contactos tienen ustedes no lo sé vamos a colocar acá tipo de contacto qué tipo de contacto tienen ustedes no tengo idea pero yo les doy una idea cliente y clientes debemos tener todos los cierto entonces tipo de contar tu cliente 1 competidor es otro tipo otro tipo de campo que perdón otro tipo de contacto que pudiéramos llegar a tener todos entonces cliente competidor empleado porque porque nosotros pudiéramos llegar a tener el software de gestión de recursos humanos pegado a sí mismo no es cierto como lo tiene mi compañía entonces de una vez nosotros registramos a nuestros contactos aquí en el módulo de contactos y conectamos el módulo de contactos del cdm con el espacio de trabajo de recursos humanos eso es maravilloso no es cierto conectamos a los clientes que tenemos registrados aquí con el gestor de proyectos donde tenemos proyectos de marketing proyectos de branding proyectos de creatividad proyectos de innovación proyectos de página web vaya uno a saber no es cierto entonces en el caso mío en el caso mío yo tengo estudiantes de carlos cortez pero no lo voy a colocar por ejemplo este partner part turner o socio o aliado es importante por ejemplo prospecto prospecto prospecto también es importante no es cierto porque porque registramos a alguien en nuestro cr m pero no es un cliente sino un prospecto entonces lo colocamos pero aspecto se convierte en cliente listo perfecto se convierte en cliente le cambiamos el estado un proveedor proveedor es otro tipo de contacto vamos a decirle otro tipo de contacto vamos a decirle he hecho guardar ok yo voy guardando siempre porque me gusta mucho cuidarme de los errores entonces que de pronto de se vaya la luz que se bloquee o lo que sea que nunca pasa pero pues es mejor prevenir concierto entonces vamos a volver otra vez a la aplicación como volvemos a la aplicación permita en el segundo cancelar como volvemos a la aplicación muy simple venimos acá a la llaves y te decimos modificar plantilla y aquí modificamos nuestra plantilla entonces qué más podemos hacer aquí a los clientes yo los quiero colocar miren que hay unos cuadritos a la derecha a los clientes los quiero colocar de este primer color a los otros los quiero colocar a los competidores del segundo color a los empleados otros quiero colocar de este del tercero a estos del cuarto color a estos del quinto color y a estos del sexto color cierto entonces a cada uno de ellos le voy a asignar un color entonces cuando un contacto tenga este color que creo que es lila aquí no lo veo muy bien lila entonces yo ya entiendo que todos los lila son son son clientes todos los amarillos son prospectos todos los rojitos naranjas son competidores no es cierto ok perfecto qué más tenemos por aquí que otra cosa que otra cosa yo les puedo aportar cuando ustedes registran un proveedor nosotros podemos tener varios tipos de proveedores entonces es importante que el tipo de proveedor también quede aquí lo que pasa es que se van a dar cuenta que inicialmente va a quedar desplegado automáticamente y eso se va a ver muy feo se va a ver muy feo pero yo les voy a enseñar cómo lo corregimos entonces presten atención a esto vamos a decirle vamos a hablar nuevamente categoría un campo de categoría justo debajo de tipo de contacto y lo vamos a llamar tipo de proveedor o lo llaman como ustedes crean conveniente en el caso mío yo lo va a llamar tipo d tipo de proveedor entonces qué tipo de proveedor tengo acá yo tengo por ejemplo miércoles el transporte bueno vamos a medios medios qué otro tipo de proveedor tengo aquí por ejemplo el registro de marcas bueno esto cada quien lo tiene que hacer lo tiene que hacer de acuerdo a su actividad no es cierto por ejemplo tengo proveedores publicitarios como impresores es un impresor es cierto entonces impresor por ejemplo un diseñador es un proveedor diseñador bueno ya ustedes lo acomodan ahora podemos hablar esos campos esas casillas y las podemos acomodar las podemos acomodar de la forma en que creamos conveniente a mí me gustaría alfabéticamente entonces h i j k l m r s t por cierto y de la misma forma lo puedo hacer aquí o lo pueden dejar como crean conveniente sólo acomodan en orden de importancia alfabéticamente me gusta que se alfabéticamente entonces aquí tengo d creo que está alfabéticamente le digo he hecho y en este momento le digo añadir un contacto y colocar el nombre los apellidos la business card a foto la compañía el cargo el correo electrónico el teléfono la dirección las urls skype y tipo de contacto si es un cliente competidor partner prospecto tipo de proveedor si es un diseñador etcétera etcétera no es cierto y las notas ok todos vamos juntos estamos todos allí estamos todos caminando juntos bueno qué más podemos hacer aquí mientras ustedes me comen me confirman vamos a decirle modificar plantilla y hay algunos campos hay algunos campos que deben ser obligatorios porque si no son obligatorios la gente podría obviar los y nosotros no queremos que las personas encargadas de hacer los registros nos o bien los campos más importantes entonces vamos a colocar campos obligatorios entonces el nombre tiene que ser obligatorio vamos a darle clic aquí donde dice campo obligatorio que otras opciones tenemos ocultar si el campo está vacío una línea o varias líneas y añadir un texto de ayuda entonces vamos a colocarlo obligatorio y luego añadir un texto de ayuda coloca los nombres escribe los nombres con ortografía le digo hecho y sabe qué va a pasar presta atención a esto yo le digo añadir y cuando hago un rollover miren que cuando hago un walk over me pongo sobre el campo me colocan la instrucción nombres escribe los nombres con ortografía porque porque no queremos que nuestros rm hayan personas con el nombre con todos los todo todo en mayúsculas por ejemplo todo en mayúscula o todo en minúscula o sin tildes por ejemplo me desespera eso entonces queremos que escriban con ortografía bueno vamos a decirle cancelar volvemos nuevamente aquí a editar a modificar la plantilla y los apellidos obviamente es un campo obligatorio ok bueno el business card con la tarjeta de presentación no debe ser obligatoria porque seguramente de un montón de gente no vamos a tener entonces y aparte de eso yo no quiero que aparezca que aparezca cuando cuando no esté diligenciada entonces lo que voy a hacer es decirle si está vacío lo voy a ocultar cómo funciona esto presen la atención vamos a decirle hecho y vamos a decirle carlos cortez ok no no va a querer compañía todavía voy a decirle guardar ese contacto aquí ya tengo un contacto se llama carlos cortez entonces miren que aquí tengo un contacto se llama carlos cortez yo le doy click aquí perdón o sea la previsualización del campo que nosotros escondemos no se va no se ve no se ve el campo que nosotros ocultamos es simplemente eso cuando uno lo previsualiza el campo no se ve es básicamente para eso pero permítanme que yo no quiero tener este este este contacto aquí entonces vamos a decir de borrar contacto le digo eliminar y chao pescao ok entonces me devuelvo nuevamente a editar la plantilla y vamos a revisar entonces el business el los nombres los nombres están obligatorios es un campo obligatorio y tiene un texto de ayuda aquí podemos ver el texto de ayuda los apellidos campo obligatorio y también texto de ayuda no te olvides tu mamá no te olvides de tu mamá porque porque la gente dice carlos cortez pero y donde estar apellido en mi mamá no es cierto no le debe gustar mucho que en todas partes aparezca carlos cortez no parezca el apellido de ella entonces se le coloca una notica yo le colocó una notica usted lo pueden armar como crean conveniente no es cierto la foto o avatar yo particularmente recomendaría que lo ocultemos si está vacío si tenemos la foto de la persona hoy con redes sociales es muy fácil es muy fácil encontrar las fotos de las personas ahí en internet pero de todas formas no de todas las personas pudiéramos llegar a tener fotos entonces lo ocultamos si el campo está vacío ok bueno el cargo el cargo debería ser obligatorio pero no de todas las personas tenemos cargo entonces yo particularmente lo ocultaría y lo ocultaría si está vacío ok bueno el correo electrónico es obligatorio por lo menos en mis rm un contacto de no tener correo electrónico es un dolor de cabeza es un dolor de cabeza entonces nosotros tenemos el campo el campo correo electrónico obligatorio el teléfono en nuestra compañía también es obligatorio ustedes pueden hacerlo obligatorio o no hacerlo obligatorio e incluso les voy a contar algo aquí voy a colocarle una instrucción sí no entonces si no tenemos el correo electrónico diligencia con una roba sola porque como va a ser obligatorio pues si no ve diligencia no lo no lo va a poder utilizar no es cierto el teléfono yo particularmente entiendo que debe ser obligatorio lo voy a colocar obligatorio la dirección no es obligatoria pero tan pero no la voy a ocultar yo no quiero ocultar la dirección porque porque las direcciones son importantes es un campo muy importante debería ser casi obligatorio pero no de turno no tenemos la dirección entonces que siempre se vea o sea que siempre se vea así no así no tenga que el campo siempre se ve así no tengamos la dirección de esa persona para que se entienda que nos está haciendo falta ese dato no es cierto las urls no deben ser obligatorias yo la lagua chulear ocultar si está vacío si no tenemos url si no la diligencia hemos pues que lo oculte de la misma forma es kite y ocultar si está vacío pero ustedes lo pueden configurar de la forma en que ustedes crean conveniente no es cierto entonces [Música] skype y ocultar si está vacío el tipo de contacto si es obligatorio campo obligatorio y bueno acá tenemos una una serie de opciones entonces miren aquí en la parte bueno aqui color en el calendario es lo que quiere decir que cuando nosotros diligencia mos esta casilla cuando le damos click a esta casilla oa una casilla que nos ofrezca color en el calendario que normalmente es una casilla de fecha no es cierto por eso el tipo de contacto no lo soporta pero una casilla de fecha normalmente nos permite chulear ss esa esa esa casilla y cuando la chule amos y tenemos vinculado nuestro calendario de google calendar porque podemos vincular el calendario de google calendar a este software o el call en el calendario el alcalde apple cuando tenemos vinculados esos calendarios inmediatamente nos crea una tarea o cuando creamos una tarea él automáticamente no la asigna al calendario y le pone color y eso eso siempre es importante no es cierto bueno aquí hay algo importante en lo siguiente presión atencional voy a decirle hecho vamos a decirle añadir un contacto y acá cuando yo le iba a añadir un contacto esto significa alineado o sea que es una línea donde nosotros podemos elegir vamos a probar el otro vamos a probar el otro vamos a decirle permítanme un segundo vamos a decirle aquí lista no es cierto le digo listo listo la lista y le decimos añadir contacto y aquí en la parte de abajo aparece como una lista de esta manera ok bueno ahora si yo le doy clic aquí y le digo en lugar de lista le digo lista desplegable le digo he hecho añade perdón le digo añadir contacto mire como aparece aparece como una lista desplegable claro que me está pidiendo que quedó diligenciar los obligatorios no es cierto miren aparece como una lista desplegable entonces nos está ofreciendo tres o tres alternativas tres opciones entonces tenemos esas tres opciones para todo lo que tiene que ver con los campos de categoría no es cierto entonces podemos configurarlo alineado en lista o lista desplegable ok en el caso mío simplemente lo dejar tal cual como está porque a mí hacia alineado no me gusta así campo obligatorio y seguimos ok bueno seguimos bajando tipo de proveedor entonces el tipo de proveedor debe estar ocultar si está vacío por qué porque no todos los contactos van a ser proveedores entonces si nosotros no lo dirigen seamos porque es un contacto que tiene otra característica por ejemplo es un competidor diligencia moza esta persona como competidor cuando le decimos enviar o guardar inmediatamente está está lista desplegable de tipo de proveedor se va a ocultar porque no no es un no es un proveedor ok no es cierto entonces vamos a verificar ocultar si está vacío le decimos ok y por último las notas pero yo tengo un campo a mí me gusta mucho porque si me dio obsesivo con algunas cosas y yo soy y a mí me gusta mucho permitan un segundo yo recuerdo por donde se saca a mí me gusta darle calificación a las cosas utilizó un recurso social miriam y dentro de mi ecosistema de recursos entró mi software de marketing tengo la opción de calificar recursos califico recursos con cinco estrellas cuatro estrellas tres estrellas dos estrellas una estrella y cero estrellas y cuando yo voy a hacer marketing yo hablando de mi software de marketing utilizó los recursos cuatro y cinco estrellas todos los demás no los utilizo pero los tengo registrados porque uno tiene que tenerlo bueno también documentado y lo malo documentado también para saber qué es malo concierto y no tener que volver a aprobar recordar que era malo y volverlo a tener presente y se le olvida a uno entonces vamos a darle clic aquí donde en campos donde está la llavecita y lo voy a decir añadir votación personalizada o añadir por votación con estrellas la personalizada nos permite este tipo de votaciones si no bueno este tipo de listas a mí no me gusta esto a mí me gusta este añadir valoración con estrellas entonces a esta valoración yo le voy a colocar calificación y yo le puedo decir muestre me los proveedores ubicados en bogotá que tienen cinco estrellas y paran me muestra los proveedores que están en bogotá que tienen cinco estrellas y eso es maravilloso es maravilloso porque desde desde desde incluso las estrellas permitan un segundo derecho a decirle guardar guardar ok desde las estrellas nosotros podemos ya a ver dónde están dónde está permítame un segundo porque creo que no lo coloque a ver vamos a mirar permíteme segundos desde las mismas estrellas o desde estas funciones tan básicas tan pequeñas desde el mismo módulo de contactos nosotros ya estamos dándole a obteniendo mucha información y dándole mucha información útil a la compañía bueno qué les ha parecido hasta el momento el módulo de contactos les ha parecido difícil les ha parecido fácil les ha gustado les pareció nada una pérdida de tiempo estas estas dos horitas que hemos invertido hoy cuéntenme cuéntenme rápidamente yo tomo agüita mientras ustedes me cuentan y continúo con ustedes en menos de un minuto [Música] [Aplausos] [Música] [Aplausos] bueno que me están diciendo por ahí en el chat permítanme un segundo yo a esta hora es un error estratégico y en mi empresa me lo dicen con mucha frecuencia que es una rueda estratégico que haga un entrenamiento a esta hora porque hasta ahora yo estoy muy cansado estamos trabando todos los días de las 4 o 5 de la mañana trabajando es no que nos despertamos ya estamos en la agencia trabajando a esa hora o en en proyectos y a esta hora yo estoy fundido pero pero bueno ahí hay que hay que hay que hacerlo porque si no a qué hora lo hago no tendría otra hora para poder hacerlo bueno pero aquí me dice me dice alfredo segovia me dice si es aún me coloco un palito felipe dice super bueno alfredo dice super también jesús dice bueno está bueno dice felipe ese día el lady pineda genial es muy útil si yo quiero crear tareas y llegar al correo electrónico del cliente y del responsable todo eso te lo voy a mostrar pero no en la primera sesión falta mucho mucho para eso falta mucho o sea en este momento tenemos el primer módulo y ya prácticamente lo podríamos dar por creado pero de aquí en adelante de aquí en adelante van a empezar a pasar cosas muy interesantes incluso les voy a recordar un poco el orden porque se están adelantando mucho o sea vamos a crear en el módulo de contactos módulos de metas del mes módulo de oportunidades de negocio propuestas comerciales productos y servicios cuentas de cobros reuniones comerciales notas privadas documentos casos bancos de cotizaciones programas de afiliados banco de ideas descargables biblioteca de documentos web forms formularios web academia comercial aplicación móvil el calendario el gestor de la aplicación móvil o la gestión de tareas perdón o sea hay un montón de cosas que todavía faltan y yo obviamente estoy en esto y estoy arrancando despacio porque porque tengo que arrancar despacio para que ustedes obviamente vayan entendiendo las bases pero la clase de mañana va a ser mucho más rápido y la última va a ser mucho mucho más rápido ok para que se vayan a vaya vayan acostumbrando al ritmo entonces bueno me alegra mucho me alegra mucho que que de momento les éste les esté gustando lo que están viendo y les puedo garantizar que esta plataforma o esta herramienta es terriblemente potente de otra forma mi empresa no la utilizaría pero ojo con esto miren el peor mal y permítanme que lo diga de esta forma el peor mal la peor carencia la cojera más grande que tienen las empresas latinoamericanas pymes y meta tim o americanas es la falta de ideas es la falta de creatividad nos concentramos en en una fábrica de bolsa es producir y vender bolsas producir y vender bolsas y todo lo demás no nos importa y que cuando nos tiene que importar no tenemos ideas hoy estaba hablando con un cliente que yo le explicaba bueno les entregamos un proyecto y a partir de aquí usted sigue solito sin nosotros y le explicaba que una de las causas por las cuales los empresarios fallan con mayor frecuencia en ese tipo de proyectos y en muchos otros es por la falta de ideas porque no se les ocurre absolutamente nada a cierto entonces obviamente la creatividad es el componente a través del cual ustedes cogen esta herramienta y la transforman en aquello que ustedes quieren que se transforme y no es suficiente con lo que carlos cortez nos va a enseñar a partir de la tercera sesión empieza la exploración por cuenta de ustedes ok esta herramienta tiene mucha potencia mucha porque se conecta con aplicaciones externas con aplicaciones que grafican con aplicaciones que hacen línea de marketing con aplicación con mil y mil cosas pero pero eso es algo que vamos a ver más adelante entonces en ese orden de ideas vamos a crear todos todos vamos a hacer este ejercicio cada uno de ustedes va a darle clic a la aplicación contactos y vamos a crear el primer contacto el primer contacto quien va a ser pues cada uno de ustedes entonces creemos lo a ver cómo se ven es cierto entonces vamos a decirle añadir contacto entonces carlos cortez mi business card no la voy a poner pero la imagen si la voy a poner vamos a venirnos acá donde dice [Música] a ver vamos a entrar aquí el escritorio vamos a decir imágenes vamos a decir aquí está carlos cortez esta foto y tenga su foto lo que pasa es que la fotico creería yo que debe ser de un tamaño mucho más pequeña esta foto es muy grande permite mi segundo porque no lo recuerdo muy bien no no tengo por qué recordarlo todo con pelos y señales como dicen por ahí vamos a decirle añadir la foto y si no la cambiamos porque si la foto que queda gigantesca como podría llegar a quedar claro que dos gigantes causa de este tamaño y no está bien pero eso se soluciona de una forma muy simple no tenemos que esperar a que photoshop se cargue en 10 minutos no es cierto sino que entramos a un editor online decimos que sí le decimos permitir a flash volver a cargar dos minutos esto es algo de dos minutos como anne como en sentido la calidad del streaming con buena audio con buen vídeo eso me inquieta me preocupa mucho porque porque yo necesito editar este vídeo cómo voy a editarla como ver la foto editar el vídeo y después colocarles el vídeo completamente listo ya para que usted lo puedan ver de corrido vamos a decirle cambiar tamaño de la imagen o miércoles hice una tontería control z cambiar el tamaño ahora imagen vamos a colocarle 400 píxeles sigue estando muy grande tamaño de la imagen osa colocarle 200 píxeles entonces se crea un protocolo dentro de la empresa pues donde se dice mirá las fotos debe ser de 200 píxeles fácil no graba decir una foto de 11 kilobytes escritorio guardar lo cierto me vengo para acá que vamos a colocar una foto decente pequeñita que vea la y 11 11 11 kilobytes eso no pesa nada decimos hecho ok compañía entonces para el de bolas a cómo funciona el campo de la compañía el campo de la compañía funciona buscando en una base de datos de compañías guardadas como no tenemos ni una sola compañía hay que colocar carlos cortez agencia carlos cortez esa agencia ok y le damos enter cuando le damos enter registró la compañía porque no existía la próxima vez que metamos que tratemos de meter ya teniendo esa compañía registrada la próxima vez escribimos acá pero me sale carlos cortez a cada agencia no es cierto vamos escribiendo ya nos va mostrando alternativas y si no aparece para la registramos para que no nos quede una compañía de dos veces registrada en un cierto vamos a colocarle director de mercadeo el correo electrónico de carlos cortez todos ustedes lo conocen carlos cortez desarrolla cortes media puntocom ok ahora aquí hay algo importante y es que aquí puedo escoger entre un correo electrónico del trabajo de la casa u otro este mi correo de trabajo es cierto pero si quiero añadir un segundo correo aquí lo podría añadir y podría decir es el correo de la personal digámoslo así pero en este caso no lo voy a hacer de la misma forma el teléfono a colocar un teléfono ficticio ahí creo que no me falta ningún número no cierto y aquí puede aquí puedo escoger entre el teléfono móvil trabajo casa principal fax de trabajo fax privado u otro en este caso es un teléfono móvil ok y aquí me aparece automáticamente el botoncito de llamar si tenemos una aplicación que nos permite hacer llamadas instalado en el equipo o el celular como toque por ejemplo e inmediatamente hacer la llamada por allí bueno y aquí está la dirección entonces vas a colocar una dirección que es carrera perdón carrera 16 215 las ciudades pereira y risaralda colombia ok y automáticamente aparece el google map si vieron cogió el código postal cogió absolutamente todo trae la información de google map algo que me encanta vamos a vamos a por ejemplo la página web de carlos cortez este sitio web que la versión 3 ok vamos a cerrar estuvieron necesitamos vamos a la url y la vamos a poner aquí y podemos las perfiles en redes sociales colocan el facebook el twitter el instagram el no sé qué enlace que ven no lo voy a hacer eso lo hacen ustedes no es cierto en este caso aquí me previsualiza la página últimas los cortes el skype y nos es cuál es el mío creo que es carlos cortez p creo que es este no estoy muy seguro este es un empleado de la empresa no es proveedor y de momento no más no le voy a colocar ninguna nota ni nada vamos a decirle guardar contactos y aquí aparece carlos cortez y aquí está la información de carlos cortez miren carlos cortez ufo tico una fotico pequeña porque otra forma aparecería gigantesca aquí aparece la compañía el cargo los datos que pusimos absolutamente todos y aquí en la parte de abajo le voy a colocar cinco estrellas porque este man es un súper proveedor es el mejor del planeta el mejor que conozco no conozco otro mejor que éste no es cierto y ojo con esto miren que hay algunos campos que nosotros teníamos en el formulario que se ocultaron esos campos que se ocultaron los podemos visualizar dándole clic a esta pestañita que aparece aquí en la parte de abajo 333 rayitas le damos clic donde dice mostrar campos ocultos y podemos ver los campos ocultos por ejemplo el tipo de proveedor el tipo de proveedor es un campo oculto no cierto y aquí podemos hacer comentarios como esto es una plataforma de trabajo colaborativo nosotros no somos los únicos que vamos a trabajar sobre ella vamos a tener una o dos personas o tres personas de las personas pueden hacer comentarios acá pero nosotros pues también colocamos una nota aquí y es por ejemplo yo voy a colocar una nota que es este proveedor no es un proveedor este empleado me encanta listo este empleado me encanta entonces ya tenemos nuestro módulo de contactos y ya tenemos nuestro primer contacto ahora presten la atención a esto miren que él está previso al izando una información está previso al izando el nombre está previso al izando la foto está previso al izado el correo electrónico el celular y en la compañía si nosotros quisiéramos cambiar camps si nosotros queríamos cambiar los campos que aparecen allí simplemente nos venimos para acá ya les voy a volver a mostrar entonces incluso permitan el segundo yo voy a visualizarlos a ustedes a ver bueno nadie me está hablando en este momento con lo que supongo yo que no tienen inquietudes ni preguntas entonces él está previso al izando estos datos estos estos datos los está previso al izando pero si yo quiero cambiar por ejemplo lo que pasa es que son formas importantes el nombre la foto el correo el teléfono y el la compañía supongamos que queremos cambiar uno nos venimos para acá a la llavecita en lugar de decirle modificar plantilla le decimos opciones de diseño entonces tenemos el diseño del batch tenemos el diseño el layout tarjeta y el diseño de la relación entonces arranquemos de atrás para adelante el diseño de las relaciones cuando nosotros estamos llamando un contacto desde otra aplicación por ejemplo estamos en el cdm vamos a llamar un contacto en el gestor de proyectos que no es algo que les voy a enseñar en este curso entonces tenemos un gestor de proyectos si llamamos un contacto cuando llamamos el contacto de los campos que el para previsualizar son los que nosotros pongamos aquí no es cierto layout tarjeta paren de bolas a esto nosotros tenemos varios tipos del layout miren aquí están los tipos de layouts entonces los layout son la expresión visual de cómo se presenta la información pues aquí tenemos batch tenemos tabla miren que aquí se puede ver como tabla tenemos tarjeta y aquí se puede ver como una tarjeta no es cierto aquí aparecen todos los clientes todos los competidores todos los empleados todos los partner todos los prospectos bueno y aquí tenemos por actividad lo cierto sea la actividad que ha desarrollado dentro de la plataforma en ese contacto entonces yo particularmente para contactos prefiero el bache si ustedes quisieran si ustedes quisieran por ejemplo exportar toda esta información a un excel que la podemos visualizar aquí como una tabla usted le dicen acá en la llavecita exportar al excel y el club les exporta a excel no es cierto toda la información que tengamos acá pero eso no lo vamos a ver en detalle por ahora entonces yo voy a utilizarlo como batch entonces queremos ya entonces ya saben ya saben qué significa esto y es opciones de diseño diseño batch dice layout tarjeta y diseño de la relación las relaciones cuando estamos llamando la aplicación de contactos desde otras desde otros espacios de trabajo o desde otras aplicaciones no es cierto la tarjeta pues es el layout que yo les mostré tipo tarjeta y el bache es el que estamos en este momento entonces aquí tenemos el nombre la foto yo podría yo podría decirle por ejemplo acá a ver vamos a hacer esto voy a colocar cualquier cosa que no aparezca aquí por ejemplo skype le voy a decir mire yo aquí en la parte de arriba a ver vamos a ver una cosita rápido permite en el segundo lo va a ir guardar y hacer guardar y vamos a decirle opciones de diseño batch y aquí en la parte de arriba a ver no me lo permite me lo permite entonces vamos a colocar el nombre en lugar del sky pero obviamente voy a colocar la foto el correo electrónico miren por ejemplo esto la compañía yo quiero cambiar la compañía por ejemplo por la calificación le digo guardar y en lugar de la compañía aparece la calificación entonces yo puedo ver rápidamente qué tipo de contacto este ese es esta persona si éste esa persona tiene una calificación de cinco estrellas pues es un contacto muy muy potente incluso saben que yo creería que no es importante el teléfono y el correo electrónico aquí por qué porque no necesitamos esa información allí nosotros lo que necesitamos es entender permitan el segundo aquí a qué compañía pertenece guardar entonces carlos de carlos cortez agencia perfecto no es cierto y claro si nosotros tuviéramos en lugar de el nombre y apellido en un solo campo nosotros tenemos nombre en un campo y apellido en otro no es cierto si tuviéramos nombre y apellido en un solo campo aparecería el nombre y el apellido ahí y creería que puede ser más sexy lo que pasa es que la exportación es una una garra pero presten atención a esto modificar plantilla voy a decirle borrar apellidos y él y le digo que elimine la información que existe en todos los registros que tenemos le digo eliminar y aquí le voy a decir apellidos perdón perdón es tranquilo que otra vez nombres y apellidos a mí me gusta así pero cuando uno va a exportar toca ser un injerto pero me gusta mucho así acá le voy a decir campo obligatorio le voy a decir ok y acá le voy a decir permiten el segundo y no se te olvide el apellido de tu mamá que he hecho le digo hecho miren que aparece carlos con solamente ese nombre no cierto pero yo tengo que decirle aquí carlos cortez ok kim y ya aparece carlos cortez y es más sexy es más sexy de esta forma no sé qué piensan ustedes pero me gusta mucho me gusta mucho porque aparece carlos cortez no aparece un carlos solo ahí entonces que tengo acá tengo tengo carlos cortez tengo las estrellas y la empresa voy a quitar ese teléfono para que el teléfono el teléfono no lo necesitamos porque uno le da click y aparece el teléfono lo que necesitamos es información que nos ayude a tomar decisiones entonces me metí donde no era entonces vamos a decirle aquí dice vamos a decirle diseño del bache y en lugar del teléfono yo le voy a colocar tipo de contacto lo voy a decir guardar entonces miren esto que es bien chévere 10 tengo carlos cortez con esta cara que es la que con la que llegó al mundo no es cierto carlos cortez con esta cara de esta compañía este tipo de contacto que es un empleado y tiene tantas es tantas estrellas fantástico fantástico no les parece maravilloso cuéntenme qué les parece a mí me gusta mucho me gusta mucho yo voy a buscarlos a ustedes en redes sociales permiten un segundo vamos a entrar a facebook vamos a entrar a facebook cuénteme qué les parece que les parece lo que se acaba de mostrar ahora presten atención a esto yo voy a entrar y voy a buscar yo estoy seguro que tengo entre mis contactos por ejemplo a lady pineda lady pineda brady no estoy seguro si eres bueno sí creo que sí ok es que la tengo en otra pantalla no les esté mostrando la foto entonces hay una foto de lady muy bonita yo soy súper amante de los perros si no puedo ir sin perro y acá tengo a mi perro ha costado el lado mío se llamaba un pancho no tengo acostado aquí a mi lado entonces voy a bajar la foto de leigh y voy a crear un siguiente contacto con información ficticia obviamente lady y neda incluso saben que con la información ficticia está en facebook lo cierto lo que haya en facebook entonces vamos a mirar dice descubra arte bueno no hay mucha información de ley de entonces era va a inventar que entonces el avatar yo bajé una foto donde está con un perrito que me encantan los perros por eso esa foto me gustó mucho vamos a poner la cara obviamente te pido disculpas y te estoy utilizando como un ejemplo pero pero esa información obviamente la borramos y esa información que no es no es real no es cierto entonces aquí está la foto claro la foto está muy grande digamos que la foto debe ser de 200 píxeles el software bueno permitan un segundo vamos a hacer esto permiten el segundo por favor vamos a colocar para no tener esa sección de contacto no como vamos a seguir trabajando sobre este srm metan un segundo contacto yo voy a meter un segundo contacto y lo voy a hacer más pequeño es ficticia no es cierto va a colocar la compañía de lady ok perfecto la compañía pero imagínense si yo le dijera car miren si yo coloco las tres primeras letras me sugiere carlos cortez a agencia cierto porque la compañía que tenemos voy a colocar acompañada de late iba a colocarle si yo voy a colocarle arroba google.com colocar cualquier teléfono teléfono móvil la dirección la dirección no va a poner wireless cualquier url de momento no me interesa voy a colocar que es un cliente voy a colocar no más que esto guardar y a este cliente lo voy a calificar con cuatro estrellas con cuatro estrellas es que no estoy muy no estoy muy seguro de que sea cinco estrellas que bueno es por molestarán es por movistar bueno entonces tengo en este momento dentro del srm tengo dos contactos tengo a un carlos cortez que es un empleado y a un cliente yo le digo filtre me por ejemplo por compañía entonces muestre métodos las personas de la compañía de carlos cortez spam me muestra todos los de la compañía carlos cortez muestre melo por calificación solamente los cinco estrellas y pugna quito a lady de ahí no es cierto pero yo le digo muéstrame 25 estrellas y los cuatro estrellas y pongo muestra lady a carlos cortez le digo muestre me solamente quitémosle esto por ejemplo le digo muestre me haber tiki tiki tipo de contacto entonces solamente los clientes y plan demuestra los clientes venga pero muéstrenme solamente los clientes de cinco estrellas con calificación de cinco estrellas pink no tengo ninguno entonces es realmente potente y es muy útil aquí le podemos quitar los filtros no es cierto acá tenemos otros filtros que vamos a quitar para ver nuestros dos contactos qué les parece bueno ya lady me está diciendo que cuatro estrellas muy mal que no se quede en tres pongámosle las cinco estrellas pues aquí después no me estén diciendo cosas por ahí en redes sociales si me va a utilizar como ejemplo carlos utilice mi bien no es cierto 24 tiene 4 estrellas yo le puse las la quinta ok claro tengo que actualizar los actualizamos y ya lady queda con sus cinco estrellas bueno entonces presta la atención a esto ya tenemos nuestro módulo de contactos nos quedan solamente 4 minutos 4 minutos para finalizar la sesión de hoy entonces no se vayan a preocupar la gente que me conoce sabe que yo arranco de espacio y le voy a él le voy metiendo el acelerador yo siempre siempre pendiente de sus preguntas nunca les dejo inquietudes nunca les dejó dudas trato de ser lo más preciso posible a veces los muy avanzados sienten que que voy muy lento pero es porque históricamente yo he sido muy muy muy acelerado y voy a todo a todas y se me queda mucha gente por fuera y ahorita ya con algunos años por encima pues yo quiero que la gente aprenda y que que la mayor cantidad de personas puede aprender ok bueno entonces permitan un segundo permítanme un segundo yo voy a yo voy a colocarme en este modo y voy a utilizar estos 4 minutos para conversar un poquito con ustedes antes de cerrar la sesión del día de hoy que les ha parecido les gustó o no les gustó van a volver mañana mañana sea la misma hora en el mismo lugar con el mismo link no es cierto cuéntenme que les ha parecido en estos seis minutos que nos quedan o cuatro minutos que no son o en dos minutos que nos quedan cuénteme qué les pareció la sesión de hoy yo entiendo que hay personas avanzadas que quieren caminar mucho más rápido pero yo quiero colocarme a un nivel un poquito más más bajito para que la mayor cantidad de personas pueda aprender no es cierto me encantaría que mi mamá pudiera que no es muy tecnológica pudiera haber este entrenamiento y que ella misma pudiera hacer el ejercicio que estamos haciendo todos nosotros sin ningún problema entonces ya para cerrar cuéntenme por favor qué les pareció el entrenamiento de hoy la sesión de hoy mientras yo les cuento qué es lo que vamos a hacer mañana entonces mañana vamos a trabajar mucho más rápido sí mucho más rápido vamos a trabajar las metas del mes oportunidades de negocio pero propuestas comerciales que ustedes puedan gestionar las propuestas comerciales directamente dentro del software y puedan crear plantillas que ustedes puedan por ejemplo usted es una agencia de publicidad y tienen un producto que es páginas web por ejemplo entonces se crea una plantilla de página web o varias plantillas las que ustedes crean conveniente y cuando alguien cotiza una planta una planta una página web ustedes entran en la plantilla generan una propuesta desde la plantilla y generan y salón guían al cliente en 10 minutos y no en una hora con cierto vamos a llegar hasta cuentas de cobro reuniones comerciales hasta reuniones comerciales o sea metas del mes oportunidades de negocio propuestas comerciales productos y servicios cuentas de cobro y reuniones comerciales y al siguiente día vamos a ver todo lo demás que es notas privadas documentos casos banco de cotizaciones programas de afiliados bancos de ideas descargables biblioteca de documentos web forms academia comercial y la aplicación móvil y dentro de dentro de algunos de estos está el gestor de tareas y el calendario entonces entonces bueno por acá me están diciendo excelente muy bueno toca cacharrear no le cacha rea en mucho no le cacha real mucho mañana lleguen entendiendo lo que hicimos hoy no vayan a crear una nueva aplicación para que no se les vaya a explotar el software y ya a partir de la última clase pueden hacer lo que mejor dicho lo que se les antoje es básicamente para que no tengamos que utilizar el tiempo de la clase para solucionar errores que cometan mientras no están en clase muy interesante útil volveré dice alfredo excelente muy bueno mañana muy puntual si quieren compartirle el entrenamiento a otras personas fantástico para mí es fantástico que más personas puedan utilizar la herramienta que más personas puedan utilizar este modelo metodológico bueno no es más que esto simplemente decirles gracias por confiar en carlos cortez academy para para este entrenamiento estamos acabando puntual a las nueve en punto empezamos puntuales empezamos a las siete en punto mañana va a ser igual un abrazo grande recuerden que mi nombre es carlos cortez mi sitio web es www punto carlos cortez puntocom puntocom recuerde suscribirse o estar suscritos a mi canal de youtube pues obviamente porque para el canal de youtube es por donde les vamos a avisar o el automáticamente les avisa que arrancamos el streaming lo cierto del día de mañana y del día de pasado mañana un abrazo grande y quedamos siempre siempre conectados a un clic de distancia [Música]