👍Caso de Negocio del Proyecto EJEMPLO + Plantilla DESCARGABLE🎁¿Cómo se presenta un caso de negocios?

hola qué gusto que estés aquí hoy te voy a enseñar una plantilla con un ejemplo de un caso de negocio quiero agradecer a juan cortez quien me sugirió realizar este vídeo con un ejemplo práctico donde se identifique cada punto del caso de negocio te sugiero que ver la lista de reproducción que se llama cómo nace un proyecto arriba en las tarjetas encontrarás el enlace a esa lista de reproducción donde tengo varios vídeos donde explicó la ruta de nacimiento de un proyecto hasta su aprobación y cómo se inserta el caso de negocio dentro de esta ruta acompáñame a la computadora para que veamos este caso práctico veamos entonces en esta plantilla con un ejemplo de un caso de negocio es importante que tengas en cuenta que aquí estoy presentando la información resumida a efectos del vídeo igualmente hay algunos datos que no son reales pero ejemplifica muy bien la forma como debería documentarse un caso en el veamos entonces cuál es la estructura de esta plantilla la cual le expliqué en el vídeo la estructura del caso de negocios que te dejan las tarjetas en primer lugar deberían tenerse un documento como éste para presentar el caso de negocio ante la instancia de aprobación de proyectos de la organización como lo explicó en el vídeo de priorización de proyectos en el portal en esta plantilla bueno debería tenerse el logo de la empresa luego se identifica que el documento es un caso de negocio y se coloca el nombre del proyecto en este caso el proyecto es la adecuación de la línea de producción de cereales envasado en la parte de abajo de la plantilla tenemos la fecha en la cual se está elaborando el documento el nombre de la empresa la unidad que está proponiendo la idea del proyecto en este caso la gerencia de producción y el nombre de la persona que creó el documento en la primera sección del caso de negocio se deben identificar los datos del proyecto y el resumen ejecutivo por ejemplo para este proyecto el nombre del proyecto adecuación de la línea de cereales envasados la unidad organizativa que está proponiendo el proyecto es la gerencia de producción de la planta de cereales se coloca la fecha se coloca así el usuario de los productos servicios los resultados del proyecto es un cliente interno o es un cliente externo en este caso es un cliente interno de la organización se coloca quién es el patrocinador que en este caso es el gerente de la división de alimentos igual es importante indicar el tipo de proyecto si es un proyecto de inversión o si es un proyecto de gasto en este caso el proyecto nunca pensó proyecto de invertir seguidamente se debe indicar en esta sección el resumen ejecutivo pues lo último que se elabora para este tipo de documento mi nombre es joanne a lópez y este es el canal de upm integral donde te hablo acerca de los elementos de la dirección organizacional de proyectos te invito a revisar los contenidos de mi canal y las listas de reproducción que tengo información clasificada por temáticas que te pueden interesar si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y le deja la campanita de notificaciones para que no pierdas ninguno de mis vídeos la sección número 2 corresponde con las necesidades del negocio e incluye la justificación del proyecto los interesados clave y el alcance o trabajo que se va a ejecutar durante el proyecto en la justificación hay varias secciones en la motivación este proyecto indica que la línea de producción de cereales tiene una antigüedad de 30 años y que se requieren paradas de plantas semanales para realizar el mantenimiento por la obsolescencia de la tecnología y que la planta tiene una capacidad de producción de 30 mil toneladas mensuales de seriales envasado y que no pueden producir otro tipo de presentaciones de productos como por ejemplo el cereales en bolsas plásticas selladas al vacío de distintos tamaños como 250 gramos 500 gramos etcétera también indica que la modernización de la línea de producción va a permitir el incremento de la producción a 90 mil toneladas mensuales de cereales y la posibilidad de que puedan hacer dividir la mezcla 60 por ciento el mercado de atendido con presentación de base de envases y 40% para la producción de la presentación de bolsas plásticas selladas algo así luego en el problema que soluciona el proyecto indica que resuelve la obsolescencia de la línea de producción las excesivas paradas la planta y la incapacidad que se tiene para atender la región sur del país por los niveles de producción que tiene la planta luego en las oportunidades del negocio señala que van a incrementar las de las ventas van a ganar participación en el mercado y van a tener una línea de producción modernizada con la ejecución del proyecto en cuanto al valor que va a generar el proyecto se tiene que permitir a triplicar la producción de cereales en toneladas y que el incremento de la presión producción va a representar un incremento de las ventas de la división de alimentos del 25 por ciento anual adicionalmente señala que la presentación de alimentos en bolsas plásticas de diversos años representa un incremento de la participación del mercado de 12% de la marca de ferias de lengua luego en cuáles serían las métricas que se van a estar utilizando para medir el éxito del proyecto se tiene el número de paradas de plantas que se van a estar realizando en el año que actualmente son 52 paradas de planta una semana al ies y con la ejecución del proyecto se espera tener solamente 12 paradas en el año también las toneladas a producir en el año y los porcentajes de incrementos de las ventas y por porcentajes de participación en el mercado en cuanto a los interesados iniciales afectados se coloca la lista de todas las personas que van a estar siendo afectadas en la organización por la ejecución del proyecto o que están relacionados con la ejecución del proyecto en este caso coloque en los cargos y los nombres de persona pero lo ideal es colocar el cargo y el nombre de la persona en cuanto al alcance aquí se muestra de manera muy resumida cuál sería el alcance o trabajo ejecutar en el proyecto en un caso de negocio normalmente se detalla mucho más esta información pero efectos prácticos de este de este ejercicio se colocan solamente en resumen donde dice que el proyecto consiste en realizar la evaluación de las tecnologías de producción hacer la selección de esa tecnología y la adquisición luego se tendría que hacer el desmontaje de la línea de producción actual y la adecuación del layout o el diseño de la planta y del ojo y de los almacenes la implementación de la nueva línea de producción y los y de los sistemas que van automatizados que van a permitir el monitoreo del estado de la línea de producción luego también se tienen que hacer las pruebas correspondientes capacitar a los operarios de la planta hacer por todos los ajustes de los procedimientos tanto operativos de inventarios de calidad de seguridad todos los procedimientos relacionados con la producción y luego la puesta en funcionamiento en la sección número 3 o análisis de la situación se analiza la idea del proyecto en el contexto de la organización y se determinan cuáles son las posibles opciones en este caso primero hay que hacer el análisis del proyecto en relación a las estrategias metas y objetivos de la empresa es decir ver que están alineados se encuentra el proyecto con la estrategia empresarial entonces en este caso en el caso de negocio indica que la empresa estableció objetivos y metas de crecimiento concretas en su plan estratégico para los próximos tres años y entre esas metas se incluyen que quieren incrementar la penetración de sus marcas en un 15% así como el incremento de las ventas globales en un 20% adicionalmente quieren real llevar a cabo la modernización de cinco plantas de producción a nivel nacional y los proyectos cuentan con sus presupuestos asignados para la ejecución y se deben ejecutar dentro de ese presupuesto señala que el presupuesto asignado para la adecuación de la línea de producción de cereales envasados es de 3 millones de doble es decir el proyecto cuenta con los recursos a nivel del plan estratégico adicionalmente señalan que el proyecto se encuentra alineado a la estrategia empresarial porque supone al menos un incremento del 12 por ciento de la participación en de la marca de cereales en el mercado lo cual representa a su vez un 43 por ciento de incremento de las marcas de todas las marcas deben 3 de acuerdo a la meta que establecieron en el plan estratégico adicionalmente van a triplicar las ventas de cereales y esto representa un 32 por ciento de la meta de ventas de toda la empresa y la implementación o la modernización de estas línea de producción representa el 20 por ciento de todo el plan de modernización que tiene la empresa luego se debe analizar si la iniciativa resuelve un problema e indicar su causa raíz o si me permite explotar una oportunidad en este caso este proyecto permite las dos cosas entonces se marca con una equis aquí que permite las dos cosas y se hace la descripción en el caso del problema señala que la causa raíz del problema que tiene la empresa es la obsolescencia de la línea de producción que no le permite el incremento de la producción y además que se generan excesivas paradas de planta en el año y como oportunidades están viendo que la modernización y la modernización de la línea de producción y adicionalmente el incremento de las ventas y la participación en el mercado luego se deben comparar las brechas que se tienen en cuanto a las capacidades tanto las capacidades requeridas como las capacidades actuales entonces para este proyecto se señala que las capacidades que se quieren en cuanto a los operarios es que están capacitados para manejar una línea de producción modernas con sistemas automatizados que permitan medir las condiciones de la línea de producción y en las capacidades actuales que tienen operarios acostumbrados a manejar una línea de producción manual sin automatizaciones para el monitoreo adicionalmente señala que el hallazgo el diseño de la planta debe ser de 200 metros cuadrados y actualmente es de 142 metros cuadrados y se requiere ser el rediseño de la planta y acomodar el almacén de los productos en tránsito igualmente señala que los procesos se requieren procedimientos operativos y de inventario calidad de seguridad basados en tecnologías innovadoras y que las capacidades actuales de los procedimientos están basados en una tecnología obsoleta luego se debe indicar cuáles son los riesgos conocidos al momento de elaborar el documento del caso de negocios y como riesgos identificados se observan que puede haber resistencia al cambio por parte de los operarios en la planta que están acostumbrados a trabajar con una tecnología obsoleta y ahora deben trabajar con una tecnología muy moderna luego se ve como un riesgo el exceso de tiempo que de parada de plantas que pudiera ocurrir al momento de la implementación es decir el tiempo que va a transcurrir desde el desmontaje de la planta el ajuste del rediseño del layout de la planta y luego la implementación de la nueva línea de línea de producción esa podría ser una parada de planta muy larga y es un riesgo que preocupa al estrés en esta sección también de se deben incluir los factores críticos de éxito es decir aquellos factores que son necesarios para tener éxito con el proyecto y su señalas como factores críticos de éxito el compromiso de todos los interesados el apoyo que se debe tener del fabricante para la instalación de la nueva línea de producción una eficaz gestión del proyecto llevar a cabo procesos de gestión del cambio por el impacto que va a tener en la organización a nivel de los procesos y las competencias que requieren el personal de la planta ejecutar el proyecto dentro del presupuesto previsto así como que el proyecto realmente tenga la capacidad de triplicar el nivel de producción en el primer módulo demo de la instalación de la nueva línea de producción igualmente se deben indicar cuáles son los criterios de decisión que tiene la organización en este caso hay tres criterios de decisión el criterio requerido deseable opcional y para este caso las personas que están planteando el proyecto indican que es un proyecto requerido también se debe indicar cuál es el impacto que tiene el proyecto en los distintos aspectos de la organización como la tecnología en los procesos la estructura la cultura y las habilidades del personal en cuanto a las tecnologías pues en un cambio en asia una línea de producción moderna una con una tecnología moderna monitoreada por sistemas mientras que se tenía una y una línea de producción obsoleta los procesos tienen que cambiar todos los procesos y procedimientos acorde a las nuevas tecnologías y diseño de la planta en cuanto a la estructura organizativa pues se requieren redimensionar la estructura organizativa pues se crearán nuevos cargos y puestos de trabajo para la administración de los sistemas pero se van a eliminar de al menos el 20 por ciento de los puestos bajo del personal operario de la planta y también existen necesidad de crear nuevos puestos de trabajo para las áreas de despacho y logísticas por el aumento del volumen del de la producción entonces hay que hacer un redimensionamiento de la estructura organizativa de la empresa en cuanto a la cultura pues se cambia la forma de trabajar de la planta de cereal y las habilidades del personal pues se requieren nuevas habilidades en el personal para los operarios de la planta y el personal que va a administrar los sistemas de monitoreo luego qué opciones se tiene mano la primera opción siempre va a ser a la que se está apostando que es la implementar la nueva línea la línea de producción es decir el ejecutar el proyecto con el alcance completo este esta opción tiene en su presupuesto asignado de 3 millones de dólares el tiempo que se estima para la ejecución del proyecto es de 8 meses con el apoyo del fabricante y con el servicio de garantía correspondiente la segunda opción que se tendría bueno sería no comprar o no adquirir una línea de producción moderna sino hacer una modificación a la línea de producción que se tiene actualmente que esto sería una opción con el mínimo trabajo posible se estimaría que el presupuesto para esta opción es de un millón de dólares la adecuación tendría que realizarse de manera interna es decir tendrían que realizar la misma empresa porque la línea de producción es obsoleta y ya no cuenta con el servicio del proveedor para realizar la adecuación el tiempo estimado para la adecuación en este caso sería de 18 meses y dejar la línea de producción como se encuentra actualmente pues inventamos una opción donde implica no hacer más si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas en la cuarta sección se colocan las opciones recomendadas y se hace un análisis de cada una de estas opciones el análisis financiero y los hitos para la implementación entonces en este caso se hace un análisis de los resultados que se esperan para cada una de las opciones entonces la primera opción correspondiente a la modernización de la línea de producción pues los resultados del análisis serían que se triplica la producción actual se eliminan las excesivas paradas de planta se aumenta la participación en el mercado un 12 por ciento de la marca en feria les permite la producción de otras presentaciones de productos en las bolsas plásticas talladas al vacío en distintos tamaños se puede atender la demanda de la región sur del país que es la más habitada del país y que ésta es parte de los intereses de la empresa en sus planes estratégicos se incrementan las ventas de la división de alimentos con un 25 por ciento anual por supuesto al final se tiene la planta modernizada el proyecto se tiene un estimado tiempo ejecución de 8 meses y con un presupuesto de 3 millones de dólares para el caso de la opción 2 que hacer la adaptación interna de la planta que permita una extensión de la línea de producción para poder producir productos en presentaciones en bolsas plásticas se incrementa la producción en un solo en 33% no se eliminan las excesivas para ser plantas porque lo único que se va a hacer es hacerle una extensión para poder producir en estas otras presentaciones los los los cereales se aumenta la participación del mercado en 2 por ciento de la marca de los cereales permite la producción de las otras presentaciones del producto en bolsas plásticas no se puede atender la demanda del sur del país se incrementan las ventas de alimentos en de la división de alimentos en un 1% anual no se moderniza la planta el tiempo estimado ejecución es de 18 meses y el presupuesto que acepta para hacer esa ecuación interna es un millón de dólares ahora el dejar la la línea de producción obsoleta da como resultado pues que se mantiene la producción actual se mantiene las para excesivas paradas de plantas no se puede aumentar la participación del mercado no permite la producción de otras presentaciones del producto permanece la incapacidad de tener la demanda en la región sur del país se mantiene las ventas y permanece la planta obsoleta el siguiente aspecto a considerar son las restricciones y limitaciones para cada una de las opciones el modernizar la planta implica que el proyecto no puede exceder los 3 millones de dólares tiene un presupuesto asignado pero no no no puede exceder este monto y la restricción de que la parada de planta en en la ejecución del proyecto en las actividades correspondiente al desmontaje adecuación del layout de la planta y la luego la implementación esa parada de planta todo eso debe hacerse en tres semanas para que la empresa no pasa en peri largo periodo de tiempo sin producción en cuanto a las restricciones o limitaciones de la modificación de la línea de producción igual que cuando se va a hacer el ensamble de esa extensión que se podría hacer para producir las otras presentaciones igual que ese proceso no tarde más de tres semanas la parada del plato y dejar la línea de producción obsoleta pues de acuerdo al plan estratégico de la empresa las restricciones que la empresa podría seguir en esas condiciones solamente por tres años más ya que eso impediría el crecimiento y expansión que tiene la prevista la empresa en su plan estratégico luego se tienen los supuestos estratégicos para cada una de las opciones para el caso de la modernización de la línea de producción pues el proyecto estratégicamente el proyecto cuenta con su presupuesto está alineado con el plan estratégico y cuenta con el patrocinio para la ejecución en cuanto a la real llevar a cabo una adaptación interna el proyecto posee presupuesto para hacer su ejecución y dejar la línea obsoleta pues no hay ningún supuesto estratégico que lo soporte luego se debe indicar para cada una de las opciones cuáles son los riesgos que se visualizan para llevar a cabo estas estas opciones en la modernización de la planta pues resistencia al cambio por parte de los operarios de la planta y el temor a una excesiva para la planta durante la implementación igualmente en el caso de la adaptación interna y dejar la línea de producción obsoleta pues se prevé pérdida de participación del mercado e incumplimiento de las metas de crecimiento que establece el plan también se debe hacer el análisis financiero para cada una de las opciones en el vídeo de la estructura del caso de negocio explicó cuáles son los modelos económicos para la selección de proyectos recuerda que puede utilizarse más de un modelo para hacerle el análisis financiero de los proyectos en este caso hizo el análisis del valor actual neto pero podría la organización utilizar combinaciones de modelos para la evaluación de sus proyectos entonces aquí se colocarían cuáles son esos otros modelos económicos que se estarían utilizando como por ejemplo el retorno de la inversión la tasa interna de retorno reemplazo del retorno a la inversión o la relación costo/beneficio luego se debe colocar en la sección del enfoque de implementación los hitos y dependencia en este caso yo solamente lo puse para la mejor opción el diagrama de hitos y dependencia para la ejecución del proyecto igualmente los roles y responsabilidades cuáles son los roles y qué responsabilidad se estarían ejecutando aquí solamente puse algunos ejemplos de algunos roles y algunas responsabilidades como por ejemplo el project manager que debe dirigir y gestionar el proyecto el patrocinador proveer los recursos para el proyecto y así cada uno de los distintos roles que ésta requiera se colocará aquí la responsabilidad y en la última y quinta sección del caso de negocios de describir cómo se van a medir los beneficios que va a generar el proyecto en este caso el beneficio se va a medir en términos del logro de los objetivos que se plantearon entonces están los indicadores que van a poder permitir medir esos beneficios en cuanto a la producción anual pues se espera que se produzcan 90 mil toneladas al año que las paraje plantas solamente sean 12 al año que el incremento de la participación de la marca de cereales sea el 12 por ciento que es la división de alimentos incremente sus ventas en un 25 por ciento anual que se puede hacer la presentación de la producción de los cereales en otras presentaciones las muestras plásticas se añaden los vikings los distintos tamaños que se puede atender la demanda el sur del país y se estima que la atención a esa demanda sería con 50 mil toneladas al año la modernización de la planta lo cual representaría un 20 por ciento del plan de modernización de la empresa y la ejecución del proyecto en tiempo entre supuestos 8 meses y / y un presupuesto de 3 millones más o menos un 33 por ciento como puedes ver así se documenta un caso de negocio como lo expliqué en el vídeo de la estructura del del caso de negocio donde se colocan todos los datos e información necesaria que va a permitir evaluar el proyecto para luego priorizar lo dentro del portafolio de proyectos espero que te sea de mucha utilidad esta información y te invito a revisar los contenidos de mi canal porque publico mucho contenido de valor acerca de la dirección organizacional del proyecto en la descripción o en el comentario destacado te dejo un enlace para que descargues esta plantilla totalmente gratis si te ha gustado este vídeo apoyarme con un like dejar un comentario o compártelo con el que puede interesarle si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo ya que público con frecuencia contenidos de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos